Рейтинг аптечных сетей в Екатеринбурге

О рынке аптечного ритейла Екатеринбурга 2014 г.

Аптечный рынок Екатеринбурга принадлежит региональным игрокам, причем большинство операторов (83%) имеют головной офис в Екатеринбурге. В ближайшей перспективе, по оценкам экспертов, динамика рынка будет проявляться в укрупнении одних аптечных сетей за счет ухода с рынка других, ожидается закрытие большого количества нерентабельных или низкорентабельных точек. 

Ключевые тренды рынка аптечного ритейла

1. По данным fedstat.ru, в 2013 г. оборот розничной торговли лекарствами в Свердловской области составил 22,4 млрд. руб. показав рост в сравнении с 2012 г.  на 0,02%. За этот же период совокупная динамика товарооборота аптечных сетей (лекарственные и нелекарственные средства) выросла на 14%.  Товарооборот аптечных сетей с совокупной площадью торговых точек от 30 тыс. кв.м вырос от +10 до +20% за 2013 г., составив в среднем 2,2 млрд руб. Небольшие аптечные сети (с совокупной площадью до 4 тыс. кв.м.) показали по области динамику роста товарооборота в пределах 6% со средним оборотом по сети 340 млн руб.  В целом доля лекарств в товарообороте аптек в 2013 г. составила 76%.

2. Рынок аптечного ритейла Свердловской области принадлежит региональным игрокам. Сегодня 7% рынка занимают сети, действующие под федеральными брендами, и 93% - под региональными (с головным офисом в Екатеринбурге или других региональных центрах).  При этом значительная часть бизнеса региональных сетей представлена за пределами Екатеринбурга,  в городах Свердловской области - от 44% (по сетям с количеством аптек до 40 точек) до 60% (по сетям с числом аптек свыше 40). В 70% случаев аптеки предпочитают закрытый тип выкладки товара. 

3. До 45% аптечных сетей Екатеринбурга предлагают услуги онлайн-бронирования товаров. Как правило, их интернет-магазины содержат информацию об ассортименте и наличии товаров на складе. Покупку можно забронировать, а затем выкупить в предложенной торговой точке аптечной сети. На сегодня аптечная торговля через интернет не регулируется, как это делается на Ззападе, хотя участники рынка вносят соответствующие предложения законодателям. Изменения в этой сфере ожидаются с 2015 г.

4. До 20% поставок медикаментов в аптеки Екатеринбурга и Свердловской области осуществляют федеральные дистрибьюторы - ЗАО НПК «КАТРЕН» и ЗАО «Протект». А самыми продаваемыми марками лекарств в 2013 г. стали «Кагоцел», «Эссенциале» и «Найз».

5. В 2013 г. аптечные сети активно развивали дисконтные программы. Как отмечают эксперты, демпинг нарастает: если  год-два назад демпинговали единичные игроки, то сейчас это вынуждены делать практически все. Продать дорогостоящий препарат с наценкой более 3-5% становится все более затруднительно. Средний чек по кругу крупных игроков составил в первом полугодии 2014 г. 318 руб. 

Крупнейшие аптечные сети Екатеринбурга по итогам 2013 г.

Сегодня тройку лидеров по обороту от лекарственных и нелекарственных групп товаров, как и четырьмя годами ранее составляют аптечные сети «Классика» и «Живика». Место третьего ведущего игрока заняла государственная аптечная сеть "Фармация", которое ранее занимал федеральный оператор «36,6». 

Методика составления рейтинга 

В рейтинге представлены региональные аптечные сети, действующие на территории Екатеринбурга и Свердловской области, которые имеют в своем составе не менее шести торговых точек. На первом этапе сотрудники аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники - сайты компаний, аналитических агентств: dsm.ru, pharmvestnik.ru, vademec.ru, fedstat.ru, sverdl.gks.ru и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.На основании полученных данных был сформирован список ключевых игроков локального рынка аптечного ритейла, которым было предложено предоставить информацию для рентинга.

По каким показателям ранжируются участники

Главный ранжирующий показатель – оборот аптечной сети в Свердловской области в 2013 г.

Дополнительные показатели – Лидеры по товарообороту на 1 торговую точку сети в Свердловской области в 2013 г., совокупная площадь торговых точек аптечной сети в Свердловской области на 15.06.14 г., количество заключенных маркетинговых договоров с поставщиками лекарственных средств в 2013 г.

Принятые сокращения

В/р – вне рэнкинга, компания не предоставила данные для ранжирования, но по оценкам экспертов рынка входит в число крупнейших игроков. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: ТОП-лист от 07.07.2014 г.подготовила Ольга Еремеева

Лидирующие операторы рынка аптечного ритейла Екатеринбурга 2014

В 2014 г. самую высокую динамику роста товарооборота в Свердловской области показала челябинская сеть аптек «Классика» - 37,5% в сравнении с 2012 г., так же став лидером по величине оборота от продаж на одну торговую точку. На сегодня самой большой аптечной сетью в Екатеринбурге является – «Живика», с количеством аптек 124. 

Лидеры рынка аптечного ритейла 2014 г. 

1. Данные рейтинга vademec.ru

Лидеры по товарообороту на 1 торговую точку сети в 2014 г.

Лидеры по площади аптечных сетей 2014 г.

Лидеры по заключенным маркетинговым договорам 2014 г.

Прогнозы развития рынка аптечного ритейла в 2014 г. 

Алексей Покосенко, директор аптечной сети «Источник Здоровья»

Развитие аптечных сетей в 2014 г. будет происходить в основном за счет поглощения более слабых игроков. С рынка уйдет большое количество единичных непрофессиональных аптек, а также сетей, которые наращивали количество точек в ущерб рентабельности. Вектор развития сместится от количественного роста точек в сторону работы над эффективностью бизнес-процессов, заботы о прибыльности. В тоже время сохраниться рост демпинговой политики со стороны участников рынка. Сегодня к демпингу прибегает практически каждая аптека, поднять наценку на дорогостоящий товар и продать его выше себестоимости становится все сложнее.