О рынке частных клиник и медицинских центров города
В Екатеринбурге действует более 100 частных медицинских многопрофильных и монопрофильных клиник и центров. Согласно прайс-листам медучреждений, стоимость первичного приема врача в многопрофильных клиниках города варьируется от 800 руб. до 1600 руб., повторного — от 600 руб. до 1300 руб. УЗИ диагностика в среднем обойдется в платных клиниках города в 1030 руб., а стоимость одного клинического (общего) анализа в 323 руб.
Тройка лидеров рынка многопрофильных клиник города по стоимости услуг
В тройку лидеров рейтинга портала DK.RU по стоимости услуг вошли:
1. Медицинский центр «УГМК-Здоровье» на ул. Шейнкмана, 113 — на рынке с 2009 г., принимает взрослых и детей, предоставляет консультационные услуги врачей более чем по 30 узким направлениям. В МЦ возможно пройти УЗИ-, функциональное-, рентгеновское- и лабораторное исследование. Первичный прием врача узкой специализации в среднем стоит 1600 руб., а повторный — 1329 руб. Средняя стоимость УЗИ составляет 1366 руб., одного клинического (общего) анализа — 400 руб.
2. Медицинский центр «Медика» на ул. Радищева, 33 — на рынке с 2009 г., принимает только взрослых пациентов и предоставляет консультационные услуги врачей по 12 узким направлениям. В МЦ проводят УЗИ- и функциональную диагностику, лабораторные исследования. Первичный прием врача узкой специализации в среднем стоит 1512 руб., а повторный — 1196 руб. Средняя стоимость УЗИ — 1056 руб., одного клинического (общего) анализа — 315 руб.
3. Клиника «Ставко» на ул. Первомайская, 118 — на рынке с 1998 г., принимает взрослых и детей, предоставляет консультационные услуги врачей более чем по 17 узким направлениям. В клинике среди прочего можно пройти УЗИ-, функциональное-, рентгеновское- и лабораторное исследование. Средняя стоимость первичного приема врача узкой специализации составляет 1472 руб., повторного приема — 1197 руб. УЗИ диагностика в среднем обойдется в 1191 руб.
Самую дорогую УЗИ-диагностику предлагают: «Екатеринбургский медицинский центр» (1433 руб.)*, клиника «Здоровье 365» (1383 руб.)*, МЦ «УГМК-Здоровье» (1366 руб.)*.
*Средняя стоимость УЗИ.
Самая высокая цена на лабораторные исследования: в МЦ «Клиника Уральская» (673 руб.)*, в МЦ «Медлайн» (450 руб.)* и в клинике «Здоровье 365» (430 руб.)*.
* Средняя стоимость клинического (общего) анализа
Рейтинг многопрофильных клиник Екатеринбурга 2016 г.
|
№
|
Медучреждение
|
Средняя стоимость первичного / повторного приема врача, руб.
|
Число взрослых/ детских узких специали-стов
|
Виды диагностики:
1. УЗИ, 2.лабораторные исследования, 3.функциональная диагностика, 4. рентген |
Год откры-тия клини-ки
|
Коли-чество офисов в городе
|
||
|
Узкий специалист
|
Терапевт
|
Педиатр
|
||||||
|
1
|
1600 /1329
|
1400 / 1200
|
1150 / 950
|
38 / 30
|
1,2,3,4
|
2009
|
1
|
|
|
2
|
1512 /1196
|
1300 / 1050
|
-
|
12
|
1,2,3
|
2009
|
1
|
|
|
3
|
1472 /1197
|
1290 / 1090
|
1290 /1090
|
17 / 5
|
1,2,3,4
|
1998
|
2
|
|
|
4
|
1471 / 1173
|
1100 / 1000
|
1100 /1000
|
41 / 17
|
1,2,3,4
|
2009
|
8
|
|
|
5
|
1400 / 950
|
1100 / 900
|
1100 / 900
|
15 / 16
|
1,2,3
|
2005
|
3
|
|
|
6
|
1350 / 1250
|
1350 / 1250
|
1200 / 950
|
32 / 6
|
1,2,4
|
2000
|
4
|
|
|
7
|
1313 / 1170
|
1100 / 1000
|
1200 / 900
|
28 / 12
|
1,2,3
|
2001
|
2
|
|
|
8
|
1288 / 1065
|
1200 / 1000
|
980 / 900
|
31 / 8
|
1,2,3
|
1993
|
7
|
|
|
9
|
1280 / 920
|
1175 / 890
|
1175 / 890
|
15 / 6
|
1,2,3,4
|
2012
|
1
|
|
|
10
|
1225 / 888
|
1100 / 800
|
1100 / 800
|
7 / 3
|
1,2,3
|
н/д
|
1
|
|
|
11
|
1211 / 992
|
1050 / 840
|
1050 / 800
|
39 / 14
|
1,2,3,4
|
1993
|
1
|
|
|
12
|
1191 / 1052
|
1100 / 1000
|
1100 /1000
|
13 / 6
|
1,2,3,4
|
2004
|
1
|
|
|
13
|
1186 / 950
|
900 / 800
|
1000 / 800
|
6 / 1
|
1,2,3
|
н/д
|
1
|
|
| 14 | МЦ «Ангио Лайн» | 1156 / 957 | 800 / 600 | н/д | 19 /2 | 1,2,3 | 2010 | 4 |
|
15
|
1140 / 836
|
1000 / 700
|
1000 / 700
|
29 / 10
|
1,2,3,4
|
1995
|
3
|
|
|
16
|
1139 / 735
|
1000 / 600
|
1100 / 800
|
29 / н/д
|
1,2,3,4
|
н/д
|
1
|
|
|
17
|
1100 / 854
|
1100 / 850
|
1100 / 850
|
26 / 7
|
1,2,3,4
|
2007
|
5
|
|
|
18
|
1071 / 857
|
1000 / 800
|
-
|
9
|
1,2,3
|
200
|
1
|
|
|
19
|
1063 / 856
|
900 / 750
|
-
|
13
|
1,2,3
|
2004
|
3
|
|
|
20
|
1060 / 794
|
900 / 700
|
-
|
17
|
1,2
|
н/д
|
1
|
|
|
21
|
1059 / 885
|
900 / 750
|
1000 / 850
|
15 / 4
|
1,2,3,4
|
2008
|
1
|
|
|
22
|
1050 / 875
|
1000 / 800
|
1000 / 800
|
8 / 1
|
1,2
|
2013
|
1
|
|
|
23
|
1033 / 771
|
1000 / 750
|
-
|
16
|
1,2,3,4
|
2014
|
2
|
|
|
24
|
1028 / 856
|
900 / 750
|
1000 / 850
|
18 / 13
|
1,2,3
|
2005
|
3
|
|
|
25
|
1025 / 844
|
1000 / 800
|
1000 / 800
|
4 / 2
|
1,2,3
|
н/д
|
1
|
|
|
26
|
1020 / 800
|
1000 / 800
|
-
|
15
|
1,2,3
|
1996
|
2
|
|
|
27
|
1000 / 890
|
900 / 800
|
900 / 800
|
14 / 8
|
1,2,3
|
2011
|
2
|
|
|
28
|
956 / 822
|
900 / 800
|
-
|
10
|
1,2,3
|
2015
|
1
|
|
|
29
|
929 / 617
|
900 / 600
|
900 / 600
|
17 / 1
|
1,2
|
2013
|
1
|
|
|
30
|
920 / 718
|
850 / 700
|
850 / 700
|
14 / 1
|
1,2,3
|
2006
|
1
|
|
|
31
|
903 / 625
|
800 / 600
|
800 / 600
|
16 / 4
|
1,2
|
2004
|
3
|
|
|
32
|
894 / 600
|
800 / 600
|
-
|
9
|
1,2
|
н/д
|
1
|
|
|
33
|
867 / 700
|
700
|
-
|
6
|
1,2
|
2011
|
1
|
|
|
34
|
847 / 733
|
800 / 700
|
-
|
23
|
1,2,3
|
н/д
|
4
|
|
Тренды и события рынка частной медицины 2015 г. начала 2016 г.
В 2015 г. рынок платной медицины региона оставался стабильным. Согласно данным 
Свердловскстата, по итогам года темп роста объема платных медицинских услуг населению сохранился практически на уровне 2014 г. — его падение составило всего 0,3 п.п., тогда как в 2014 г. по отношению к 2013 г. оно составило 2,9 п.п. Таким образом, за два года темп роста рынка упал с 12,3% годового прироста до 9,1% годового прироста (или на 3,2 п.п.). Впрочем, стоит отметить, что падение темпа роста рынка наблюдается еще с 2010 г., одна из причин, которые называют большинство экспертов, — насыщенность рынка. Всего же по итогам 2015 г. объем платных медицинских услуг в регионе составил 22,8 млрд руб., что на 1,9 млрд руб. больше, чем в 2014 г.
Свердловскстата, по итогам года темп роста объема платных медицинских услуг населению сохранился практически на уровне 2014 г. — его падение составило всего 0,3 п.п., тогда как в 2014 г. по отношению к 2013 г. оно составило 2,9 п.п. Таким образом, за два года темп роста рынка упал с 12,3% годового прироста до 9,1% годового прироста (или на 3,2 п.п.). Впрочем, стоит отметить, что падение темпа роста рынка наблюдается еще с 2010 г., одна из причин, которые называют большинство экспертов, — насыщенность рынка. Всего же по итогам 2015 г. объем платных медицинских услуг в регионе составил 22,8 млрд руб., что на 1,9 млрд руб. больше, чем в 2014 г.
Стоимость медицинских услуг в регионе выросла на 8%. Такие данные приводятся на портале fedstat.ru. При этом товары и медикаменты подорожали на 25%. В целом за два года (2014 г. и 2015 г.) цены на медицинские услуги выросли на 13,6%, на товары и медикаменты — на 40%. По словам представителей частных клиник, рост стоимости медицинских услуг не превысил уровня инфляции в регионе, а цены на медицинские товары и медикаменты формировались с учетом изменения курса валют.
По разным оценкам, доля импортного оборудования и лекарственных препаратов в частных клиниках города достигает 70%. Согласно данным Свердловскстата, доля импортных фармацевтических и медицинских товаров, изделий медицинской техники и ортопедических изделий в общем объеме оборота товаров этой группы составляет в среднем: в 2013 г. — 66%, в 2014 г. — 61%, в 2015 г. — 65%. Дополнительно стоит отметить: доля импорта в товарообороте этой группы существенно не изменилась по отношению к 2013 г. Игроки рынка отмечают, что видимые сдвиги в сторону закупок отечественного медицинского оборудования можно будет наблюдать в конце 2016-2017 гг.
Руководители многопрофильных клиник не ощутили спад потока пациентов в 2015 г. По данным опроса DK.RU, во многих клиниках пациентопоток остался на уровне 2014 г., а в крупных частных медицинских центрах число пациентов увеличилось на 5-8%. С одной стороны, покупательная способность в регионе существенно снизилась, жители города стараются экономить — откладывают несрочные визиты к врачу на отдаленные даты, ограничиваются лишь самым необходимым набором процедур. С другой стороны, бесплатная медицина стала менее доступной по причине сокращения финансирования, что обеспечило пациентопоток частным клиникам.
В Екатеринбурге в 2015 г. начали работу около 10 новых частных клиник. В частности, 
многопрофильные — «СМТ-клиника» (ул. Серова, 45), МЦ «МЕДЦЕНТР.ПРО» (пер. Саперов, 5), пятый филиал МЦ «Доктор плюс» на Уралмаше и семейный медицинский центр «Симфония здоровья» в районе Академический. Расширялись и специализированные клиники. Так, екатеринбургская «Микрохирургия глаза» в сентябре запустила филиал, специализирующийся на рефракционно-лазерной хирургии (ул. Ясная, 31). В БЦ «Нахимов» заработала клиника глазных болезней «Визио».
многопрофильные — «СМТ-клиника» (ул. Серова, 45), МЦ «МЕДЦЕНТР.ПРО» (пер. Саперов, 5), пятый филиал МЦ «Доктор плюс» на Уралмаше и семейный медицинский центр «Симфония здоровья» в районе Академический. Расширялись и специализированные клиники. Так, екатеринбургская «Микрохирургия глаза» в сентябре запустила филиал, специализирующийся на рефракционно-лазерной хирургии (ул. Ясная, 31). В БЦ «Нахимов» заработала клиника глазных болезней «Визио».
В январе 2016 г. в силу вступил закон, определяющий единое понятие государственно-частного партнерства (ГЧП), который в том числе регулирует вхождение частной медицины в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Речь идет о закупках государством для граждан услуг частных клиник по тем направлениям клинико-инновационной диагностики и медицины, в которых, по оценкам специалистов, частная медицина имеет преимущество. Инструментом таких закупок останется фонд ОМС.
В 2015 г. металлургический холдинг УГМК приступил к строительству второй очереди многофункционального медицинского центра «УГМК-Здоровье». На площади в 28 тыс. кв. м. (в четыре раза больше существующего здания клиники) будут созданы четыре новых центра: инновационный перинатальный центр, педиатрическое отделение и стационар, блок медицинской реабилитации. Ввод в эксплуатацию второй очереди запланирован на 2017 г.
Стоимость УЗИ-диагностики в частных клиниках Екатеринбурга
Средняя стоимость УЗИ:
1) брюшной полости — 1133 руб., 4) женское УЗИ — 1147 руб., 7) беременных — 1558 руб.
2) щитовидной железы — 754 руб., 5) мужское УЗИ — 1112руб. 8) беременных 4 «D» — 3636 руб.
3) молочных желез — 809 руб., 6) сердца — 1232 руб.,
|
№
|
Клиника
|
Ценовая позиция клиники относи-тельно средне-рыноч-ной стоимо-сти, %
|
УЗИ абдоминальное, руб.
|
Эхокардио-графия (УЗИ сердца), руб.
|
УЗИ женс-кое, руб.
|
УЗИ мужс-кое, руб.
|
УЗИ бере-менных, руб.
|
УЗИ бере-менных 4 «D», руб.
|
||
|
Брюш-ной полости
|
Щито-видной железы
|
УЗИ молочных желез
|
||||||||
|
Выше средней стоимости
|
||||||||||
|
1
|
«Екатеринбургский медицинский центр»
|
46
|
1600
|
1050
|
1100
|
1500
|
1550
|
1800
|
2921
|
|
|
2
|
Клиника «Здоровье 365»
|
36
|
1500
|
1100
|
1200
|
1500
|
1500
|
1500
|
|
|
|
3
|
МЦ «УГМК-Здоровье»
|
31
|
1600
|
1000
|
1000
|
1600
|
1300
|
1700
|
2420
|
3600
|
|
4
|
МЦ «Парацельс»
|
24
|
1800
|
1000
|
1000
|
1500
|
1400
|
1300
|
1800
|
3600
|
|
5
|
Клиника «Альфа-Центр здоровья»
|
21
|
1210
|
1010
|
870
|
1400
|
|
1460
|
2067
|
|
|
6
|
Клиника «Ставко»
|
17
|
1200
|
1000
|
1000
|
1450
|
1200
|
1300
|
|
|
|
7
|
КДЦ «Консилиум»
|
16
|
1200
|
1000
|
1000
|
|
1300
|
1300
|
1700
|
4000
|
|
8
|
МЦ «Гармония»
|
10
|
1200
|
1000
|
800
|
1200
|
1200
|
1300
|
1950
|
3300
|
|
9А
|
МЦ «Доктор Плюс»
|
9
|
1400
|
740
|
880
|
1300
|
1300
|
1200
|
|
3680
|
|
9А
|
МЦ «Медика»
|
9
|
1300
|
890
|
800
|
|
1270
|
1020
|
1856
|
|
|
10
|
Сеть МЦ «Клиника Уральская» («Урал-Лазер» )
|
7
|
1200
|
800
|
800
|
900
|
1500
|
1000
|
1550
|
|
|
11
|
МЦ «Хороший доктор»
|
4
|
1300
|
800
|
800
|
1300
|
1200
|
1000
|
|
|
|
12
|
Семейная клиника «Династия»
|
1
|
1100
|
700
|
800
|
1300
|
1300
|
1200
|
1425
|
|
| Средней/ниже средней стоимости | ||||||||||
* Разница стоимости УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, эхокардиографии, женского и мужского УЗИ, а также УЗИ беременных медучреждения со среднерыночной стоимостью — разница представлена в процентном выражении, т.е. насколько процентов в среднем стоимость УЗИ медучреждения выше или ниже среднерыночной стоимости по обозначенным позициям.
Стоимость лабораторного исследования в частных клиниках Екатеринбурга
| № |
Клиника
|
Ценовая позиция клиники относительно среднерыночной стоимости, %
|
Средняя стоимость одного общего клинического анализа
|
|
Выше средней стоимости
|
|||
|
1
|
Сеть МЦ «Клиника Уральская» («Урал-Лазер» )
|
86
|
673
|
|
2
|
МЦ «Медлайн»
|
32
|
450
|
|
3
|
Клиника «Здоровье 365»
|
28
|
430
|
|
4
|
«Екатеринбургский медицинский центр»
|
26
|
420
|
|
5
|
МЦ «Гармония»
|
26
|
400
|
|
6
|
МЦ «УГМК-Здоровье»
|
21
|
400
|
|
7
|
КДЦ «Консилиум»
|
14
|
367
|
|
8
|
МЦ «Оберон»
|
10
|
367
|
|
9
|
«Городская больница №41»
|
10
|
350
|
|
10
|
МЦ «Олмед»
|
8
|
347
|
|
11
|
Медицинское объединение «Новая больница»
|
7
|
333
|
|
12
|
МЦ «АСК»
|
4
|
333
|
|
13
|
МЦ «Пеан»
|
2
|
320
|
* Разница стоимости клинических (общих) анализов медучреждения со среднерыночной стоимостью, т.е. насколько процентов в среднем клинические анализы клиники или медицинского центра выше/ниже среднерыночной стоимости.
Прогнозы развития рынка частных клиник на 2016 г.
Михаил Скляр, генеральный директор «УГМК‑Здоровье»
В 2016 г. рынок частных многопрофильных клиник вряд ли сильно изменится. Участники, может быть, немного поменяют стратегию своего развития и текущей деятельности, откажутся от каких-то технологий, которые будут не востребованы. Тем не менее, клиники-гиганты наверняка будут работать. Мелким частным медицинским центрам выдерживать кризисные явления будет сложнее. Что касается появления новых игроков, не думаю, что это произойдет.
Рост цен неминуем. В первую очередь, цены вырастут на те медицинские услуги, для оказания которых требуется импортные расходные материалы, запчасти для аппаратов, реагенты — например, лучевая диагностика, оперативное лечение, высокие технологии. А на медицинские услуги, связанные только с работой врача — это консультации и осмотры специалистов — цены если и будут расти, то не быстро.
Валерий Хаютин, директор МЦ «Гармония», врач акушер-гинеколог, к.м.н.
В 2016 г. конкуренция между частными клиниками будет нарастать в ценовой плоскости, но без снижения качества. Однако надо понимать, что в условиях ослабления рубля стоимость многих медикаментов и расходных материалов вряд ли удержится на уровне 2015 г. и поэтому можно ожидать снижения рентабельности бизнеса. Спектр услуг будет
расширяться. С одной стороны, будут предлагаться разнообразные комплексные программы обследования и лечения, а с другой — развитие будет направленно в сторону высокотехнологичных специализированных видов помощи.
Изменится и потребительское поведение: люди будут пытаться получить максимум услуг в рамках программ ОМС. Однако сохранится и другая категория клиентов, для которых более выгодным будет получение максимально качественной специализированной помощи в короткие сроки за свой счет или в рамках ДМС. Я не исключаю появления новых игроков на рынке. Для успешной работы новички должны будут либо предлагать что-то действительно уникальное, либо демпинговать по ценам. В любом случае требования пациентов к сервису и качеству обслуживания вырастут.
Игорь Шифрин, заместитель генерального директора по медицинскому обслуживанию МО «Новая больница»
Рынок медицинских услуг в уральском регионе в целом уже насыщен. Маловероятно, что в обозримом будущем мы будем наблюдать такой же рост многопрофильных медицинских центров, как в последние годы. Возможно, будут открываться клиники по узким направлениям — урологии, гинекологии, педиатрии. Рынок платных услуг для детей, например, еще не так насыщен.
Индексация цен возможна по тем услугам, где значимую часть себестоимости составляют медикаменты и расходные материалы импортного производства. Объем потребления медицинских услуг будет зависеть от макроэкономической конъюнктуры и снижения покупательской способности. Хотя опыт предыдущих кризисов показал, что пациенты, которые привыкли получать услуги хорошего качества, на современном оборудовании и с высоким сервисом, вероятно, останутся с нами, но по отдельным направлениям могут выбрать и обслуживание по полису ОМС.
Наталья Жук, директор МК «Альфа-Центр Здоровья г. Екатеринбург»
В 2015 г. рост рынка платной медицины замедлился, а в дальнейшем на него будет влиять инфляция, сжатие рынка ДМС, снижение платежеспособного спроса, увеличение конкуренции между частными клиниками.
Спектр предприятий частной медицины Екатеринбурга очень разнообразен – от медицинских предприятий с «узкой направленностью» оказания медицинской помощи (стоматология, акушерство-гинекология, репродуктология, проктология, урология, офтальмология и др.), до многопрофильных центров с оказанием стационарной и высокотехнологической медицинской помощи.В 2015 и начале 2016 г. существенного сокращения клиентопотока в частных клиниках не отмечалось (в т.ч. за счет перераспределения потока из муниципальных ЛПУ), однако клиенты становятся требовательнее к качеству и стоимости медицинских услуг. Пациенты по-прежнему ищут «своего врача» для решения отдельных проблем со здоровьем, бренд клиники не является определяющим в выборе.В структуре потребления снизилась дорогостоящая помощь на «не срочные услуги», например зубная имплантация, косметология, услуги, результатом которых является эстетический эффект. Значительно вырос спрос на услуги «узких специалистов» (пульмонолог, ревматолог, гематолог и др.) доступность которых снизилась в рамках проводимой реформы муниципального здравоохранения.В 2016 г. в целом по клиникам рост цен не превысит 5-10%, т.е. собственники готовы жертвовать маржинальностью бизнеса ради сохранения стабильного клиентопотока и привлечения новых пациентов.Дальнейшие планы развития и направления деятельности медицинских предприятий, безусловно, во многом будут зависеть от государственной политики в области страхования, государственно-частного партнерства, законодательного регулирования, реформирования системы муниципального здравоохранения.
Обзор рынка многопрофильных клиник и медицинских центров Екатеринбурга
от 1 февраля 2016 г.
подготовила Ольга Еремеева.
В начало
В 2014 г. мы не ожидаем существенного снижения потока клиентов. Конечно, экономическая ситуация в целом влияет на развитие бизнеса, но как показывает наша практика, а мы переживали кризис 1991, 1998 и 2008 гг., спад в экономике существенно не отражается на бизнесе в области эстетической косметологии. Люди всегда хотят хорошо выглядеть. Все дело в целевой аудитории, потребителях услуг косметологических клиник. Постоянные клиенты всегда сумеют перераспределить свой бюджет и расставить приоритеты.То же самое могу сказать и о положении небольших клиник с небольшим штатом сотрудников. Если у таких клиник верная целевая аудитория и большой кредит доверия, то все будет хорошо.Цены на услуги существенно не вырастут. На сегодня происходит сдерживание цен за счет уменьшения доли прибыли. В 2014 г. прогнозировать приход и появление новых клиник как местных, так и федеральных сетей по-прежнему сложно.
В 2014 г. мы ожидаем включения в территориальную программу ОМС большого количества частных медицинских центров и роста цен в соответствии с инфляцией. Расширится и спектр медицинских услуг. Можно также ждать и появления филиалов федеральных медцентров, консолидации на рынке — покупки крупными игроками малых.
В 2014 г. усилятся позиции частной медицины, будут открываться новые клиники, расширятся уже существующие медицинские центры. Но есть и обратная сторона. Частные клиники заходят в сегменты, где традиционное первенство держат госучреждения. Очень сомнительно, что в таких сегментах частные клиники в дальнейшем выдержат конкуренцию. Примеры — это частные роддома, лечение онкологических больных и др.
В 2014 г. рынок медицинских услуг будет развиваться ровно, без скачков. В то же время усилится конкуренция на рынке платных медицинских услуг. Будут появляться новые клиники, и рынок частной медицины продолжит насыщаться предложениями, но при этом продолжит ощущаться недостаток кадров.
