Рейтинг частных клиник Екатеринбурга

Рейтинг многопрофильных клиник Екатеринбурга 2016 г.

О рынке частных клиник и медицинских центров города 

Тройка лидеров рынка многопрофильных клиник города по стоимости услуг 

1. Медицинский центр «УГМК-Здоровье» на ул. Шейнкмана, 113 — на рынке с 2009 г., принимает взрослых и детей, предоставляет консультационные услуги врачей более чем по 30 узким направлениям. В МЦ возможно пройти УЗИ-, функциональное-, рентгеновское- и лабораторное исследование. Первичный прием врача узкой специализации в среднем стоит 1600 руб., а повторный — 1329 руб. Средняя стоимость УЗИ составляет 1366 руб., одного клинического (общего) анализа — 400 руб.      

Рейтинг многопрофильных клиник Екатеринбурга 2016 г. 

Тренды и события рынка частной медицины 2015 г. начала 2016 г.

В 2015 г. рынок платной медицины региона оставался стабильным. Согласно данным Свердловскстата, по итогам года темп роста объема платных медицинских услуг населению сохранился практически на уровне 2014 г. — его падение составило всего 0,3 п.п., тогда как в 2014 г. по отношению к 2013 г. оно составило 2,9 п.п. Таким образом, за два года темп роста рынка упал с 12,3% годового прироста до 9,1% годового прироста (или на 3,2 п.п.). Впрочем, стоит отметить, что падение темпа роста рынка наблюдается еще с 2010 г., одна из причин, которые называют большинство экспертов, — насыщенность рынка. Всего же по итогам 2015 г. объем платных медицинских услуг в регионе составил 22,8 млрд руб., что на 1,9 млрд руб. больше, чем в 2014 г. 

По разным оценкам, доля импортного оборудования и лекарственных препаратов в частных клиниках города достигает 70%. Согласно данным Свердловскстата, доля импортных фармацевтических и медицинских товаров, изделий медицинской техники и ортопедических изделий в общем объеме оборота товаров этой группы составляет в среднем: в 2013 г. — 66%, в 2014 г. — 61%, в 2015 г. — 65%. Дополнительно стоит отметить: доля импорта в товарообороте этой группы существенно не изменилась по отношению к 2013 г. Игроки рынка отмечают, что видимые сдвиги в сторону закупок отечественного медицинского оборудования можно будет наблюдать в конце 2016-2017 гг.

В Екатеринбурге в 2015 г. начали работу около 10 новых частных клиник. В частности, многопрофильные — «СМТ-клиника» (ул. Серова, 45), МЦ «МЕДЦЕНТР.ПРО» (пер. Саперов, 5), пятый филиал МЦ «Доктор плюс» на Уралмаше и семейный медицинский центр «Симфония здоровья» в районе Академический. Расширялись и специализированные клиники. Так, екатеринбургская «Микрохирургия глаза» в сентябре запустила филиал, специализирующийся на рефракционно-лазерной хирургии (ул. Ясная, 31). В БЦ «Нахимов» заработала клиника глазных болезней «Визио».

Стоимость УЗИ-диагностики в частных клиниках Екатеринбурга

* Разница стоимости УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, эхокардиографии, женского и мужского УЗИ, а также УЗИ беременных  медучреждения со среднерыночной стоимостью — разница представлена в процентном выражении, т.е. насколько процентов в среднем стоимость УЗИ медучреждения выше или ниже среднерыночной стоимости по обозначенным позициям. 

Стоимость лабораторного исследования в частных клиниках Екатеринбурга 

* Разница стоимости клинических (общих) анализов медучреждения со среднерыночной стоимостью, т.е. насколько процентов в среднем клинические анализы клиники или медицинского центра выше/ниже среднерыночной стоимости. 

Прогнозы развития рынка частных клиник на 2016 г.

В 2016 г. рынок частных многопрофильных клиник вряд ли сильно изменится. Участники, может быть, немного поменяют стратегию своего развития и текущей деятельности, откажутся от каких-то технологий, которые будут не востребованы. Тем не менее, клиники-гиганты наверняка будут работать. Мелким частным медицинским центрам выдерживать кризисные явления будет сложнее. Что касается появления новых игроков, не думаю, что это произойдет.

 

Рост цен неминуем. В первую очередь, цены  вырастут на те медицинские услуги, для оказания  которых требуется импортные расходные материалы, запчасти для аппаратов, реагенты — например, лучевая диагностика, оперативное лечение, высокие технологии.  А на медицинские услуги,  связанные только с работой врача — это консультации и осмотры специалистов — цены если и будут расти, то не быстро.

 

Валерий Хаютин, директор МЦ «Гармония», врач акушер-гинеколог, к.м.н.

В 2016 г. конкуренция между частными клиниками будет нарастать в ценовой плоскости, но без снижения качества. Однако надо понимать, что в условиях ослабления рубля стоимость многих медикаментов и расходных материалов вряд ли удержится на уровне 2015 г. и поэтому  можно ожидать снижения рентабельности бизнеса. Спектр услуг будет расширяться. С одной стороны, будут предлагаться разнообразные комплексные программы обследования и лечения, а с другой — развитие будет направленно в сторону высокотехнологичных специализированных видов помощи.

Изменится и потребительское поведение: люди будут пытаться получить максимум услуг в рамках программ ОМС. Однако сохранится и другая категория клиентов, для которых более выгодным будет получение максимально качественной специализированной помощи в короткие сроки за свой счет или в рамках ДМС. Я не исключаю появления новых игроков на рынке. Для успешной работы новички должны будут либо предлагать что-то действительно уникальное, либо демпинговать по ценам. В любом случае требования пациентов к сервису и качеству обслуживания вырастут.

 

Рынок медицинских услуг в уральском регионе в целом уже насыщен. Маловероятно, что в обозримом будущем мы будем наблюдать такой же рост многопрофильных медицинских центров, как в последние годы. Возможно, будут открываться клиники по узким направлениям — урологии, гинекологии, педиатрии. Рынок платных услуг для детей, например, еще не так насыщен.

Индексация цен возможна по тем услугам, где значимую часть себестоимости составляют медикаменты и расходные материалы импортного производства. Объем потребления медицинских услуг будет зависеть от макроэкономической конъюнктуры и снижения покупательской способности. Хотя опыт предыдущих кризисов показал, что пациенты, которые привыкли получать услуги хорошего качества, на современном оборудовании и с высоким сервисом, вероятно, останутся с нами, но по отдельным направлениям могут выбрать и обслуживание по полису ОМС.

Рейтинг клиник эстетической медицины Екатеринбурга 2013 

В рейтинг клиник комплексной эстетической медицины вошли частные клиники и платные отделения в структуре государственных медицинских учреждений, предоставляющие услуги в области пластической хирургии и терапевтической косметологии и имеющие медицинскую лицензию на осуществление деятельности.  Клиники представлены в сегментах: амбулатория; стационар с отделением реабилитации.

На первом этапе исследования специалисты «ДК» проанализировали открытые источники: сайты клиник. На основании экспертного опроса среди директоров крупнейших клиник данного сегмента были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге, сформирован лонг‑лист компаний-участников. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была уточнена и перепроверена. 

Основной ранжирующий показатель – общее количество сертифицированных специалистов эстетической медицины с высшим медицинским образованием в клинике на 01.02.2014 г.

Дополнительные ранжирующие показатели -  общее количество медицинского персонала на 01.02.2014 г.

Принятые сокращения А - компании расположены в алфавитном порядке. Н/д - нет данных, т.е. компания не представила данные.

ТОП-лист от 01.04. 2014 г.  подготовила Ольга Еремеева.

Рейтинг клиник эстетической медицины 2013 г.

*Главный врач

Лидеры по штатному медицинскому персоналу в 2013 г.

*Челюстно-лицевые хирурги - 3 хирурга

События

В 2013 г. В Екатеринбурге открылась новая  косметологическая клиника - «Эстевита» с общей площадью около 300 кв.м. В своем штате клиника имеет 4 врача-косметолога, штатного анестезиолога и пластического хирурга. В клинике так же есть оборудованный кабинет для проведения пластических хирургических операций. В сегменте клиник с амбулаторным обслуживанием клиника составила конкуренцию клинике эстетической медицины «Бьюти клуб».

Тренды

1.В 2013 г. объем рынка  платных медицинских услуг Свердловской области составил 19 млрд руб. Доля от услуг эстетической косметологии в общем объеме платных медицинских услуг  составила 15% или  порядка 3 млрд руб. Сегодня на рынке эстетической медицины Екатеринбурга действует 6 региональных специализированных клиник оказывающих услуги как по хирургической так и терапевтической косметологии. Так же услуги по хирургической косметологии оказывают 5 многопрофильных клиник, в составе, которых есть по 1 одному пластическому хирургу.

2.Формат сетевых хирургических клиник маловероятен. По мнению экспертов, несмотря на то, что ниша эстетической пластической хирургии в Екатеринбурге заполнена меньше всего, Причина тому - дефицит в высоко квалифицированных специалистах. Поэтому ожидать стоит прихода федеральных сетевых клиник исключительно в сегменте аппаратной косметологии, т.к. для работы с оборудованием требуется оператор средней квалификации, поскольку аппарат минимизирует возможность ошибки.

2. Средняя стоимость инвестиций в высокотехнологичное оборудование клиники косметологии составляла 11,4 млн. руб. в 2013 г. По оценкам экспертов, инвестиции в оборудования такой стоимостью окупают себя в среднем в течение 5-6 лет. 

3. В 2013 г. длительность ожидания очереди по записи на пластическую операцию в ведущих клиниках Екатеринбурга достигала до 9 месяцев. Ожидание на прием к специалисту в области хирургической и терапевтической косметологии - до 2 месяцев и ожидание по записи на аппаратную процедуру до 2 недель.

4. В 2013 г. Предложения услуг пластической хирургии формируются в  сегментах – премиум и средний+. Наиболее дорогостоящими операциями среди популярных направлений хирургической косметологии стали  реконструктивная ринопластика носа и маммопластика. Средняя стоимость первой обходилась пациентам в 120 тыс. руб., второй в 70 тыс. руб. Востребованные процедуры в области терапевтической косметологии – инъекции ботулотоксина с использованием препарата «Ксеомин» за 1 ед. стоили 295 руб., с использованием препарата «Диспорт» за 1 ед. - 111 руб. Мезотерапия в среднем обходилась клиентам в 3120 руб.
В целом же стоит отметить, что разброс цен на  препараты и услуги терапевтической косметологии может существенно варьироваться. По словам экспертов, многие клиники пытаются сделать косметологию доступной широкому кругу клиентов, используя относительно дешевое сырье, но, к сожалению, низкая стоимость часто свидетельствует и о низком качестве препарата.  

Прогнозы

Марина Шапоренко, заместитель директора «Центра косметологии и пластической хирургии»

В 2014 г. мы не ожидаем существенного снижения потока клиентов. Конечно, экономическая ситуация в целом влияет на развитие бизнеса, но как показывает наша практика, а мы переживали кризис 1991, 1998 и 2008 гг., спад в экономике существенно не отражается на бизнесе в области эстетической косметологии. Люди всегда хотят хорошо выглядеть. Все дело в целевой аудитории, потребителях услуг косметологических клиник. Постоянные клиенты всегда сумеют перераспределить свой бюджет и расставить приоритеты.То же самое могу сказать и о положении небольших клиник с небольшим штатом сотрудников. Если у таких клиник верная целевая аудитория и большой кредит доверия, то все будет хорошо.Цены на услуги существенно не вырастут. На сегодня происходит сдерживание цен за счет уменьшения доли прибыли. В 2014 г. прогнозировать приход и появление новых клиник как местных, так и федеральных сетей по-прежнему сложно.

Рейтинг частных многопрофильных клиник Екатеринбурга 2013

В рейтинг вошли многопрофильные лицензированные сетевые и несетевые частные клиники Екатеринбурга с совокупной площадью более 400 кв. м. Клиники представлены в сегментах: амбулатория и стационар.На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники: министерство здравоохранения Свердловской области, fedstat.ru и сайты клиник. На основании экспертного опроса среди директоров крупнейших клиник рынка были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге, сформирован лонг‑лист компаний-участников. Также при отборе участников были использованы открытые данные реестра частных клиник.На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была уточнена и перепроверена. 

Основной ранжирующий показатель — площадь клиники/клиник на 01.02.2014 г., кв. м.

Дополнительные ранжирующие показатели — количество врачей на постоянной основе, количество повторно принятых пациентов, сумма инвестиций в высокотехнологичное оборудование, количество оказанных клиникой услуг в 2013 г.

Принятые сокращения

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но входит в число крупнейших игроков рынка. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные. А — компании расположены в алфавитном порядке.

ТОП-лист «ДК» от 03.02.2014 г. подготовила - Еремеева  Ольга.

Рейтинг частных многопрофильных клиник Екатеринбурга 2013

1 По данным ДубльГИС

Лидеры по штатным сотрудникам

Лидеры по количеству повторно принятых пациентов

Лидеры по инвестициям в высокотехнологичное оборудование в 2013 г.

Лидеры по корпоративным клиентам

*(1 клиент = 1 предприятие)

Лидеры по количеству оказанных медицинских услуг

Лидеры по количеству оказанных медицинских услуг

События 

1. В 2013 г. был заключен гос­контракт между «УГМК‑Здоровье» и Минздравом Свердловской области на оказание высокотехнологичных видов медпомощи. По этому контракту «УГМК‑Здоровье» может проводить такие операции, как эндопротезирование тазобедренных суставов, в рамках ОМС.

2. В 2013 г. открыта поликлиника «Москва» сети «Доктор Плюс» на ул. Шейнкмана, 90. Поликлиника стала самым большим лечебным учреждением сети. Новый филиал включает поликлинику для детей и взрослых, Институт долголетия и здоровья, а также собственную аптеку.

3. В 2013 г. в Екатеринбурге открылся первый частный роддом — «Парацельс». Научный руководитель роддома — вице‑президент Российского общества акушеров‑гинекологов Владислав Ковалев. Родильный дом рассчитан на 26 койко‑мест. Эксперты рынка медицинских услуг отмечают, что подобное направление деятельности для частной медицины сложно окупить.

4. В 2013 г. между аэропортом Кольцово и клиникой «Здоровье 365» был подписан договор на медицинское обслуживание сотрудников до 2015 г. Клиника также открыла новый филиал в Кольцово. До этого в аэропорту работала штатная медсанчасть, расформированная в апреле 2013 г. в связи с созданием врачебно‑летной экспертизы базовым авиаперевозчиком Кольцово и переходом специалистов медсанчасти на работу в авиакомпанию.

Тренды

1. В 2013 г. совокупный оборот от услуг частных медицинских клиник Свердловской области увеличился на 11,8% по отношению к 2012 г. По мнению участников ТОП‑листа «ДК», прирост числа пациентов в частных клиниках происходит благодаря росту доверия к частной медицине. Рынок частной многопрофильной медицины Екатеринбурга представлен в следующем соотношении: 62% — клиники со стационаром полного дня, 38% — клиники амбулаторной помощи. Средняя стоимость консультативного приема терапевта, узкого специалиста, вызов врача на дом составляет 1 342 руб.

2. Пациенты не стремятся возвращаться в клиники повторно. Доля первичных пациентов в частных медучреждениях Екатеринбурга составляет 73% от общего числа посещений, а доля повторных (лояльных) пациентов — 27%. Клиенты не желают переплачивать за лишнюю, на их взгляд, диагностику. В свою очередь, частные клиники стремятся не только устранить симптомы заболевания, но и выяснить его причины. У крупнейших клиник города с амбулаторией и стационаром (площадью порядка 10 тыс. кв. м) годовая посещаемость в среднем составляет 38 049 повторных пациентов, у клиник площадью от 1,1 до 1,35 тыс. кв. м с амбулаторией — 8 432.

3. Частные медицинские клиники укрепляют свои позиции. Это происходит за счет открытия новых филиалов и предоставления большего спектра услуг, закупки современного оборудования. Так, средний размер вложений в дорогостоящее оборудование колеблется от 9 до 16 млн руб. в год, а затраты на одну единицу такого оборудования в среднем составляют 1‑1,5 млн руб.

4. На рынке частной медицины наблюдается дефицит кадров. На сегодняшний день 22% сотрудников частных клиник работают по совместительству. Основная часть совместителей — узкие специалисты (70% среди врачей). По данным министерства здравоохранения Свердловской области, одни из самых востребованных специалистов — терапевты, педиатры, акушеры‑гинекологи и анестезиологи.

Прогнозы развития рынка многопрофильных клиник на 2014 г. 

В 2014 г. мы ожидаем включения в территориальную программу ОМС большого количества частных медицинских центров и роста цен в соответствии с инфляцией. Расширится и спектр медицинских услуг. Можно также ждать и появления филиалов федеральных медцентров, консолидации на рынке — покупки крупными игроками малых.

 

Василий Коротких, генеральный директор клиники «Профессорская Плюс»

В 2014 г. усилятся позиции частной медицины, будут открываться новые клиники, расширятся уже существующие медицинские центры. Но есть и обратная сторона. Частные клиники заходят в сегменты, где традиционное первенство держат госучреждения. Очень сомнительно, что в таких сегментах частные клиники в дальнейшем выдержат конкуренцию. Примеры — это частные роддома, лечение онкологических больных и др.

 

Рашид Мухаметов, генеральный директор клиники «Консилиум»

В 2014 г. рынок медицинских услуг будет развиваться ровно, без скачков. В то же время усилится конкуренция на рынке платных медицинских услуг. Будут появляться новые клиники, и рынок частной медицины продолжит насыщаться предложениями, но при этом продолжит ощущаться недостаток кадров.

Рейтинг программ годового медицинского обслуживания 2013

В рейтинг включены программы комплексного годового медицинского обслуживания детей в возрасте от 0 до 18 лет в частных медицинских клиниках Екатеринбурга.

Ранжирующий показатель — минимальная стоимость программы комплексного годового медицинского обслуживания, руб.

Автор: Рейтинг от 16 сентября 2013 г. подготовила Елена Казанцева

Как стать участником рейтинга? Свяжитесь с нами: kazanceva_e@ek.apress.ru

Рейтинг программ комплексного годового медицинского обслуживания по стоимости в 2013 г. 

Источник: официальные сайты и данные частных медицинских клиник.

Рожкова Лариса

директор школы — детского сада «Школа на твоем берегу» (пос. Старопышминск), призер областного конкурса «Женщина года — 2012»

К семейному доктору больше доверия

Программами добровольного медицинского страхования мы не пользуемся. Все трое наших детей с самого рождения наблюдаются у детского семейного доктора. Нам его порекомендовали друзья, и вот уже почти 10 лет мы с ним сотрудничаем. По рекомендации доктора обращаемся в различные клиники города, государственные и не государственные. Выбор зависит от квалификации конкретного специалиста. Такой же подход — когда необходимо сдать какие-либо анализы или пройти обследование. Качество обслуживания (сервис, условия и т.д.) в частных клиниках очевидно выше. В медуслугах определяющим является квалификация и опыт специалиста.

Рейтинг частных клиник в Екатеринбурге 2012

В рейтинге частных медицинских клиник участвуют многопрофильные клиники Екатеринбурга, а также государственная клиника на базе муниципального лечебного учреждения, предоставляющая платные медицинские услуги и активно действующая на рынке.

Основной ранжирующий показатель — общее кол-во штатных специалистов с высшим медицинским образование на 01.04.13, чел. Дополнительные показатели — кол-во приемов в 1 кв. 2013 г.

Принятые сокращения: В/р — вне ранжирования, Н/д — нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 29 апреля 2013 г. подготовила Елена Казанцева.

Как стать участником рейтинга? Свяжитесь с нами: kazanceva_e@ek.apress.ru

Рейтинг частных медицинских клиник по количеству штатных специалистов с высшим медицинским образованием на 01.04.13

* С учетом скорой помощи. ** Данные официальных сайтов клиник. *** Данные спецпроекта "ДК" от 7 февраля 2011 г. **** Данные ТОП-листа "ДК" от 30 ноября 2009 г.

Лидеры по количеству приемов*

* В таблицу включены компании, которые предоставили данные по количеству приемов. ** Клиника начала деятельность в июне 2012 г.

Тренды рынка частных медицинских услуг

1.       В 2012 г. рынок частной медицины Екатеринбурга увеличился примерно на 10-15% по отношению к 2011 г. и в денежном выражении составил около 7-8 млрд руб. По мнению экспертов, рост рынка обусловлен оттоком клиентов в частные клиники, что обусловлено ненадлежащим качеством оказания бесплатной медицинской помощи государственными учреждениями. Клиники развивают, в основном, направления специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, которые в государственном секторе здравоохранения финансируются недостаточно.

2.       В частных медицинских клиниках Екатеринбурга наблюдается дефицит кадров. Одними из самых востребованных на сегодняшний  день являются терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи и анестезиологи. По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, в отрасли в целом дефицит кадров находится на уровне 3 000 должностей.

3.       Частные медицинские клиники укрупняются, открывая новые филиалы. Так, с начала 2011 г. многопрофильные медицинские центры «Доктор Плюс» и «Здоровье 365» открыли по 2 филиала. 2 филиала также открыл и медицинский центр «Гармония».

4.      Стоимость на услуги в частных медицинских клиниках растут. Так, средний чек на первичную консультацию терапевта в крупнейших частных клиниках Екатеринбурга в 2012 г. увеличился примерно на 10-12% по сравнению с 2011 г. и по итогам года составил около 900 руб.

Прогнозы развития рынка частных медицинских услуг на 2013 г.

Рашид Мухаметов

главный врач клиники «Консилиум»

Рынок  платных медицинских услуг Екатеринбурга будет развиваться ровно. Усилится конкуренция, в основном за счет развития платных услуг в государственных и муниципальных  медицинских организациях. Возможно появление новых клиник и укрупнение уже существующих. Теневой рынок медицинских услуг сохранится на высоком уровне.

Рейтинг частных клиник в Екатеринбурге 2008

Методика составления ТОП-листа

Участники

В рейтинг частных клиник Екатеринбурга вошли многопрофильные частные медицинские клиники, т. е. учреждения, объединяющие врачей разных специальностей, а также государственная клиника на базе муниципального лечебного учреждения, предоставляющая услуги на платной основе и являющаяся активным игроком на рынке.

Участники ТОП-листа разделены на два сегмента (по наличию стационара): многопрофильные клиники со стационаром и клиники без стационара, осуществляющие амбулаторное лечение.

Как проводился отбор участников

Рейтинг частных клиник Екатеринбурга формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос главных врачей и директоров крупнейших в Екатеринбурге медучреждений. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали клиникам анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики де­ятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель — количество врачей, имеющих ученую степень/высшую/первую аттестационную категорию на 01.11.09. Дополнительные показатели — площадь медучреждения, кв. м, среднее количество пациентов и др.

Принятые сокращения

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, необходимые для ранжирования, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Источники инфографики: экспертные оценки, ТОП-лист «ДК».

Рейтинг частных клиник в Екатеринбурге 2008

Лидеры по количеству специалистов с высшим медицинским образованием