Тренды развития рынка клининговых услуг
Рынок клининговых услуг Екатеринбурга показал положительный прирост по итогам 2014 г. Так согласно оценкам участников ТОП-листа, объем рынка клининговых услуг Екатеринбурга вырос на 10% по отношению к 2013 г. Если ориентироваться на данные компаний-участников ТОП-листа, в среднем прирост оборота по итогам 2014 г. составил 28%, а компании со штатом сотрудников от 60 до 160 чел. зарабатывали порядка 60 млн руб. в год.
Согласно 2ГИС всего на территории Екатеринбурга действует чуть больше 160 клининговых компаний. Мнения участников рынка относительно оценки процентного соотношения крупных и небольших компаний по обороту от клининговых услуг разделились. Одни предполагают, что лишь 10% из присутствующих компаний на рынке являются крупными — с оборотом более 100 млн. руб. в год. Другие считают, что их число может быть значительно больше.
В среднем по рынку стоимость контракта на клининговые услуги упала на 20-30%. Такое 
падение обусловлено двумя факторами: политикой оптимизации расходов со стороны потенциальных клиентов и демпингом цен со стороны конкурентов. Снижение стоимости контракта, в свою очередь, ведет к снижению качества оказываемых услуг, делятся участники ТОП-листа. В среднем стоимость уборки офисных площадей обойдется потенциальному клиенту от 90 руб./кв.м. — чем меньше офис, тем выше стоимость.
Контракты на обслуживание помещений госпредприятий и коммерческой недвижимости – основные драйверы рынка клининговых услуг. В случае с госсектором, участники ТОП-листа отмечают, что последние два года число 
госпредприятий, отдающих объекты на аутсорсинг профессиональным клининговым компаниям, стабильно растет. Что касается коммерческой недвижимости, то в данном сегменте игроки рынка фиксируют спад спроса — это характерно для офисных помещений класса «С», «В». К примеру, в целях экономий клиенты отказываются от ежедневного обслуживания, отмечают игроки рынка. По данным компаний ТОП-листа, в среднем доля клиентов — коммерческих площадей (торговые, офисно-административные здания) составляет 66% от общего числа клиентов.
Доля уборщиков в штате клининговых компаний составляет 80%. По словам игроков рынка, в силу низкой стоимости тендерных контрактов многие компании нанимают персонал с низким уровнем подготовки, другие вовсе не имеют постоянного штата уборщиков. Средняя заработная плата уборщика также остается достаточно низкой — 14 тыс. руб. в мес. Кроме того на рынке наблюдается отток эмигрантов, которые составляют основу штата уборщиков большинства клининговых компаний.
Лидеры рынка клининговых услуг Екатеринбурга
Методика составления рейтинга
В рейтинге клининговых компаний Екатеринбурга 2015 участвуют ведущие клининговые компании, действующие на территории города. В рэнкинг не были включены компании, основное направление деятельности которых — поставка грязезащитных покрытий и консалтинг в сфере клининга. На первом этапе специалисты «ДК» провели экспертный опрос среди крупнейших участников рынка и сформировали список компаний, которым было предложено заполнить анкету. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, использующиеся в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — количество клиентов в 2014г., шт.
Дополнительные показатели — количество сотрудников на 01.03.2015г., чел.; площадь, находящаяся в ежедневном обслуживании на 01.03.2015 г., кв. м.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Рейтинг от 13.04.15 г. подготовила Ольга Еремеева
Ведущие клининговые компании Екатеринбурга
Самыми динамичными компаниями по числу новых клиентов по итогам 2014 г. стали: «Клининговая компания «Евро-Даймонд» — прирост клиентской базы на 97% и «ДОМ-СЕРВИС» — прирост клиентской базы 41%. Самой большой клиентская базой на абонентском обслуживании обладает клининговая компания «Евро-Даймонд»
Рейтинг клининговых компаний Екатеринбурга
|
№
|
Компания/ФИО руководителя
|
Количество клиентов в 2014 г., шт.
|
Динамика к 2013 г, %1
|
Структура клиентов по типу в 2014 г., %
|
Год основания
|
||
|
Юридические лица
|
Физические лица
|
||||||
|
На абонентском обслуживании
|
Без абонентского обслуживания
|
||||||
|
Компании, специализирующиеся на предоставлении услуг юридическим лицам
|
|||||||
|
1
|
326
|
76
|
42
|
12
|
46
|
2005
|
|
|
2
|
296
|
124
|
25
|
24
|
51
|
2000
|
|
|
3
|
Престиж-Е
Постникова Елена Анатольевна |
2332
|
н/д
|
19
|
63
|
18
|
2001
|
|
4
|
165
|
194
|
85
|
12
|
3
|
2008
|
|
|
5
|
21
|
60
|
70
|
15
|
15
|
1998
|
|
|
в/р
|
Мадам Клир
Мирзаалиева Ирина Валерьевна |
н/д 3
|
н/д3
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
2014
|
|
Компании, специализирующиеся на предоставлении услуг физическим лицам
|
|||||||
|
1
|
800
|
114
|
4
|
2
|
94
|
2007
|
|
|
2
|
41
|
141
|
13
|
0
|
87
|
2004
|
|
Лидеры по количеству сотрудников
| № | Компания | Количество сотрудников на 01.03.2015 г, чел. | Структура сотрудников по виду деятельности, % | |||
| Уборщики | Менеджеры по продажам | Специалисты по грязезащитным покрытиям | Другие специалисты | |||
| 1 | Престиж-Е | 334 | 84 | 1 | 1 | 14 |
| 2 | "Кастом" | 319 | 62 | 0 | 0 | 38 |
| 3 | Клининговая компания "Евро-Даймонд" | 173 | 95 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | "ДОМ-СЕРВИС" | 109 | 86 | 3 | 1 | 10 |
| 5 | "КС Чистый дом" | 99 | 89 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | "Клининг Универсал" | 70 | 72 | 21 | 7 | 0 |
| 7 | "Оптимум" | 60 | 84 | 5 | 1 | 10 |
| 8 | "Мадам Клир" | 26 | 65 | 10 | 8 | 17 |
Лидеры по площади ежедневного обслуживания
|
№
|
Компания
|
Площадь в ежедневном обслуживании на 01.03.2015 г., тыс. кв.м.
|
Количество клиентов-юредических лиц на абонен-тском обслужи-вании в 2014 г., шт.
|
Структура клиентов на абонентском обслуживании по виду оказываемых услуг в 2014 г., %
|
|||||
|
Клинин-говая деятельно-сть
|
Аренда грязе-защит-ных покры-тий
|
Продажа оборудо-вания
|
Про-дажа химии
|
Обучение, конса-лтинг
|
Дру-гое
|
||||
|
1
|
"КС Чистый дом"
|
558
|
89
|
76
|
8
|
0
|
11
|
5
|
0
|
|
2
|
"ДОМ-СЕРВИС"
|
415
|
105
|
65
|
27
|
0
|
6
|
2
|
0
|
|
3
|
"Кастом"
|
253
|
24
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
54
|
|
4
|
Клининговая компания "Евро-Даймонд"
|
199
|
140
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
"Клининг Универсал"
|
100
|
35
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Престиж-Е
|
163
|
44
|
73
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
"Оптимум"
|
50
|
138
|
96
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
"Мадам Клир"
|
2
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Прогнозы развития рынка клининговых услуг Екатеринбурга на 2015 г.
Анастасия Бызова, директор клининговая компания «Оптимум»
В связи с кризисом часть предприятий отказались от работы с клининговыми компаниями с целью оптимизировать свои расходы. Сейчас спад спроса на услуги клининговых компаний прекратился, и на рынке наблюдается период стагнации. В таких условиях быстрее остальных справится с кризисной ситуацией элит-сегмент. Наша же компания, чтобы сохранить имеющеюся клиентскую базу, старается минимизировать расходы таким образом, чтобы как можно дольше поддерживать цены на «докризисном уровне», при этом не снижая качество оказываемых услуг.
Елена Постникова, руководитель клининговой компании «Престиж-Е»
Если в 2015 г. ужесточение налогового контроля произойдет не на словах, а на деле, можно ожидать снижение уровня конкуренции от недобросовестных поставщиков, ведущих «серую» или откровенно «черную» бухгалтерию. Уход таких игроков с рынка или переход в законное русло неминуемо поднимет общую стоимость услуг клининга. Это положительно отразится не только на рентабельности клининговых компаний, но и заставит их конкурировать не столько в цене, сколько в качестве. Все большую роль и значимость играют электронные торги, которые стараются сделать игроков рынка максимально обезличенными. В таких условиях классический маркетинг и реклама теряет свою эффективность, исключением является интернет. Крупные компании не могут специализироваться исключительно на клининге — клиентам часто необходимо полное обслуживание технических и коммуникационных систем зданий. Чтобы оставаться конкурентоспособными компании должны соответствовать этим требованиям.
Ирина Мирзаалиева, директор клининговой компании «Мадам Клир»
В начало
На рынке клининговых услуг в данный момент непростая ситуация: ценовой демпинг и некомпетентность потенциальных работников. Профессия уборщика обесценена, к сожалению. Надеюсь, что эта ситуация в скором времени начнет улучшаться с приходом передовых нано-технологий. Например, услуг по удалению неприятных запахов, нанесению водо- и грязеотталкивающих защитных покрытий для мебели и текстиля, требующих очень высокий уровень компетенции работников. А в силу своей сложности и уникальности эти услуги будут иметь достаточно высокий ценовой уровень.
