Рейтинг лизинговых компаний Екатеринбурга

В рейтинге представлены региональные лизинговые компании и филиалы федеральных компаний в Екатеринбурге, которые предоставляли отчетность по деятельности на территории УрФО. В итоговую версию вошли игроки с наибольшим объемом нового бизнеса (сумма заключенных договоров лизинга с НДС) за 2013 г. В число участников рейтинга не включены лизинговые компании, родственные банкам.Отбор участников проводился в два этапа. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших лизинговых компаний, представительств компаний на территории региона и открытые ресурсы - веб-сайт all-leasing.ru и сайты компаний. На втором этапе, на основании полученных данных был определен круг компаний, которым специалисты «ДК» предложили предоставить информацию о показателях деятельности по объему и структуре нового бизнеса. Полученная информация была перепроверена.

Основной ранжирующий показатель - объем нового бизнеса (сумма заключенных в 2013 г. договоров лизинга с НДС) компании/филиала, руб. на 01.03.2014 г.Дополнительные показатели – количество новых сделок компании/филиала в 2013 г., объем нового бизнеса компании/филиалов по видам имущества в 2013 г, млн. руб., средняя стоимость финансового лизинга компании/филиала в 2013 г, млн руб.

Принятые сокращения: — компании расположены в алфавитном порядке. В/р – вне ранжирования, компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших региональных игроков рынка. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные. 

Автор ТОП-Лист от 17.03.2014 г. подготовила Ольга Еремеева.

Рейтинг лизинговых компаний 2013 

1 Сумма заключенных в 2013 г. договоров лизинга с НДС, 2 Сумма остатка дебиторской задолженности перед компанией с НДС, 3 Данные за 2012 г.

Лидеры по количеству новых сделок в 2013 г.

Лидеры по объему новых сделок по видам имущества в 2013 г.

1 Сумма сделки более 10 млн. руб., 2 Объем новых сделок по виду имущества /количество новых сделок по данному виду имущества, * Компания начала заключать сделки по указанному имуществу в 2013 г.

Лидеры по средней стоимости новой сделки в 2013 г.

*Объем нового бизнеса  финансового лизинга/количество новых сделок финансового лизинга

Лидеры по условиям лизинга в 2013 г.

События рынка лизинга 2013

1.В 2013 г. при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства из областного и федерального бюджетов было выделено 615 млн руб. на модернизацию и авансовые платежи по лизингу среднему и малому бизнесу Свердловской области. Это в 2,5 раза больше, чем в 2012 г. Из них 98 млн руб. были перечислены на субсидирование авансовых платежей по лизингу. Самые распространенные виды деятельности предпринимателей, которые получили субсидии, - растениеводство, животноводство, производство молочных и мясных продуктов, промышленное производство.

2.В 2013 г. на рынке лизинговых услуг Свердловской области появился новый игрок - «ВТБ Лизинг». Активная экспансия компании на региональный рынок началась в январе 2013 г.; было объявлено о единой системе ценообразования во всех регионах присутствия.

3. В 2013 г. произошло слияние двух крупных лизинговых компаний действующих на территории Свердловской области. Так ООО «АльянсРегионЛизинг» вошел в состав ООО «ЛизингПромХолд». В данный момент завершается процедура объединения, уточнили его участники в ответ на запрос «ДК»; отчетность за 2013 г. пока не сформирована.

Тренды рынка лизинга 2013

1. Объем нового бизнеса по компаниям в Екатеринбурге вырос на 30% и составил порядка 16,9 млрд руб. Количество новых сделок увеличилось на 14%, средняя стоимость составила 4,7 млн руб., показав снижение на 3% в 2013 г. по кругу участников ТОП-листа. Основными драйверами роста филиалов компаний в Екатеринбурге стали: легковой транспорт (в среднем динамика объема нового бизнеса - 27%), оборудование (16%), строительная техника – до 100%. На сегодня до 100 % объема новых сделок приходится на финансовый лизинг.

2. Основной объем сделок в 2013 г. пришелся на сегмент строительной техники и легкового транспорта. Согласно данным участников ТОП-листа, доля объема лизинга строительной техники составила 24%, легкового транспорта – также 24%. Средняя стоимость сделки по данным видам имущества составляет 7,3 млн руб. и 1,8 млн руб. соответственно. В то же время сократился объем сделок по грузовой технике до 31%, что меньше на 10% в сравнении с 2012 г. Сегмент лизинга авиа- и ж/д транспорта по-прежнему переживает стагнацию. По оценке экспертов, по данному виду имущества на региональном рынке в год обычно заключается 1-2 крупных сделки.

3. В 2013 г. основная доля пришлась на сделки стоимостью от 501 тыс. руб. до 5 млн руб. В отличие от 2012 г., увеличился объем сделок стоимостью от 5,1 до 50 млн руб. – до 43% против 34% в 2012 г. Это произошло за счет сокращения объема сделок в сегменте от 501 тыс. руб. до 5 млн руб. с 80% в 2012 г. до 53% в 2013 г.

4. В 2013 г. конкуренция на рынке лизинговых услуг усилилась. Часть лизинговых компаний начали снижать требования к минимальному авансу и смягчать ценовые условия. Средний размер авансового платежа колеблется от 10-30%, но есть компании, у которых он составляет 4%, при предоставлении неограниченной суммы финансирования. В основном в 2013 г. лизинговые компании заключали сделки сроком от 3 до 7 лет – 90% компаний. Средний процент удорожания по сделке составляет 5,8% в год, но также некоторые компании имеют спецпрограммы, согласно которым процент удорожания равен 0%.

Прогнозы рынка лизинга

Андрей Истомин, генеральный директор компании «УРАЛЛИЗИНГ»

В 2014 г. продолжится смещение интересов лизинговых компаний в розницу. Премиальный сегмент авторынка будет терять меньше, чем экономичный и средний сегменты, а развитие рынка грузовой и спецтехники будет зависеть от состояния экономики, и, скорее всего, мы увидим существенное снижение. При этом возможен даже небольшой рост рынка в целом, в пределах 5%. Для многих лизинговых компаний это будет серьезная проверка на гибкость и функциональность внутренних процессов, способность конкурировать в условиях, близких к стагнации.

Анастасия Ротарь, руководитель представительства компании «Эксперт-Лизинг» в Екатеринбурге

В 2014 г. мы ожидаем такой же неоднозначной ситуации, как в 2013 г. Мы предполагаем рост в пределах 10-15% в сегменте розничных сделок ценой до 5 млн руб. В основном это премиум-сегмент легковых автомобилей и коммерческий транспорт. Спрогнозировать ситуацию в сегменте средних сделок (от 10 до 150 млн руб.) сложно, т.к. она сильно зависит от экономической ситуации, но, предполагаем, что большинство потенциальных клиентов будут откладывать инвестиционные планы на лучшие времена.  К сегменту крупных сделок мы относим разовые сделки более 200 млн. руб., и они проводятся в основном на федеральном уровне - это авиа и ж/д техника, ситуация по ним мало влияет на рынок лизинговых услуг в Свердловской области. С финансированием сделок на данный момент проблем нет. Можно ожидать, что в 2014 г. платежная дисциплина у части клиентов ухудшится в связи с нестабильной ситуацией в различных отраслях экономики. По тем же причинам банки могут ужесточить отбор клиентов, а лизинговые компании, помимо этого, еще и будут выбирать более ликвидное имущество.

В рейтинг лизинговых компаний включены активно действующие в Екатеринбурге местные и федеральные лизинговые компании. Федеральные компании предоставили данные по деятельности филиала/представительства в Екатеринбурге.

Основной ранжирующий показатель — объем новых сделок в Екатеринбурге в 2012 г., млн руб. Дополнительный ранжирующий показатель — объем лизингового портфеля на 01.01.13.

Принятые сокращения: Н/д — нет данных.

Авторы: ТОП-лист "ДК" от 1 июля 2013 г. подготовила Елена Казанцева.

Как стать участником рейтинга? Свяжитесь с нами: kazanceva_e@ek.apress.ru

Рейтинг лизинговых компаний по объему новых сделок в 2012 г.

Лидеры по объему лизингового портфеля*

Тренды лизингового рынка

1.       В 2012 г. объем лизингового рынка Екатеринбурга и Свердловской области увеличился примерно на 20-25% по сравнению с 2011 г. и в денежном выражении составил около 9 млрд руб. Основной объем лизинговых сделок заключается, как и прежде, в сегменте транспорта, существенную долю в котором занимает автотранспорт. Так, у крупнейших компаний доля объема новых сделок с автотранспортом в течение последних двух лет находится на уровне 50-55%.

2.       Объем лизинговых сделок, предметом которых выступает недвижимость, увеличивается. Так, у крупнейших компаний объем новых сделок в этом сегменте по итогам 2012 г. увеличился примерно в 1,5-2 раза по отношению к 2011 г., а некоторые компании проводили сделки с недвижимостью впервые.

3.       Лизинговые компании развивают направление работы с малым и средним бизнесом, создавая специальные программы для данного сектора. Так, компания «Эксперт-Лизинг» совместно с МСП Банком начала осуществлять программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Эксперты отмечают, что спрос на лизинговые продукты в секторе МСБ будет увеличиваться, в том числе за счет отмены налога на движимое имущество.

4.       У лизинговых компаний увеличивается доля стандартных розничных сделок, направленных на подержание текущей деятельности лизингополучателей. Так, на сегодняшний день доля таких сделок составляет примерно 70-75% в общем объеме сделок, тогда как на начало 2012 г. этот показатель составлял около 60%.

Прогнозы развития лизингового рынка на 2013 г.

Анастасия Ротарь

руководитель представительства компании «Эксперт-Лизинг» в Екатеринбурге

Я думаю, 2013 г. закончится на показателях, сравнимых с показателями 2012 г. Никаких резких изменений я не предвижу, может быть, немного изменится структура сделок по видам имущества. Можно ожидать сокращения спроса на рынке грузоперевозок в связи с некоторыми отрицательными для грузоперевозчиков нововведениями и ценовой ситуацией на рынке.

Андрей Истомин

генеральный директор компании «УРАЛЛИЗИНГ»

Мы ожидаем незначительный рост рынка лизинга в Екатеринбурге и Свердловской области, но возможен даже небольшой спад. Для себя же мы планируем существенный рост объемов, связанный с изменением структуры компании, оптимизацией основных процессов. С конца 2012 г. со стороны автодилеров стала очевидной массовая закупка нелюксовых брендов, когда даже автомобили эконом-класса и даже в базовых комплектациях стало возможным купить без очередей. В связи с этим, мы ожидаем изменений позиций дилеров. Большинство лизинговых компаний теперь приводят своего клиента в автосалон, а не наоборот. При этом у дилеров люксовых автомобилей такой проблемы не наблюдается, спрос есть, есть очереди, ограниченные квоты и т.д. Здесь по-прежнему дилер диктует свои условия.

В ТОП-листе участвуют активно действующие в Екатеринбурге местные и федеральные лизинговые компании Екаткринбуга. Федеральные компании предоставили данные по деятельности филиала/представительства в Екатеринбурге.

Методика составления топ-листа

Как проводился отбор участников:

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники (специализированные порталы, сайты крупнейших компаний, исследования аналитических центров). На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП‑листе лизинговых компаний Екатеринбурга. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники:

Основной ранжирующий показатель — объем новых сделок в Екатеринбурге в 2011 г., млн руб.

Дополнительные ранжирующие показатели — объем лизингового портфеля на 01.01.12, объем профинансированных средств в 2011 г., объем полученных средств в 2011 г.

Принятые сокращения:

В/р — вне ранжирования, т.е. компания не предоставила ранжирующий показатель, но, по оценкам экспертов, входит в число крупнейших игроков.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Авторы: ТОП-лист подготовила Елена Казанцева.

Рейтинг лизинговых компаний Екатеринбурга (ТОП-9)

ТОП-лист "ДК" № 24 от 25.06.2012

Лидеры по объему лизингового портфеля*

Рейтинг лизинговых компаний в других городах: Челябинск,  Новосибирск, Н. Новгород

Лидеры по объему профинансированных средств*

Лидеры по объему полученных средств*

Прогнозы отрасли лизинговых компаний:

Альхать Масаев, директор филиала ГК «Балтийский лизинг» в Екатеринбурге

Мы предполагаем, что, несмотря на неизбежную заминку в деятельности профильных структур области, ответственных за финансы, инвестиции и дорожное строительство, екатеринбургский рынок лизинга в течение 2012 г. покажет умеренный рост до 30%. На рынке появится практика или элементы лизинга для физических лиц. Отмечаем усиление конкуренция среди лизингодателей в сегменте среднего бизнеса. Предполагаем, что сегментация рынка лизинга на крупный, средний и розничный продолжится и усугубится. Ожидаем, что на рынке закономерно появятся новые формы сервисных функций со стороны лизингодателей, а также новые формы оперативного лизинга.

Евгений Пицик, региональный директор «CARCADE Лизинг» по региону «Урал»

Сегодня еще рано говорить о темпах роста, которые продемонстрирует рынок по итогам 2012 г. В начале второго квартала мы наблюдаем стабильный спрос на услуги лизинговых компаний, однако в третьем квартале ситуация может измениться. На это может повлиять множество факторов, главные из которых — ситуация на мировых финансовых рынках, а также макроэкономическая ситуация в России. Наибольшее количество сделок финансовой аренды в 2012 г. будет заключаться в сегменте автолизинга. Это связано с несколькими факторами: особенность спроса на услуги финансовой аренды со стороны предпринимателей уральских регионов, высокий уровень изношенности автопарка потенциальных лизингополучателей. В планах CARCADE в ближайшее время вывести принципиально новые комплексные решения для предприятий малого и среднего бизнеса в формате «лизинг под ключ», которые позволяют в рамках единого договора получить широкий спектр услуг по подготовке транспортного средства к эксплуатации и его обслуживанию.

Светлана Кравчук, директор представительства компании «Сименс Финанс» в Екатеринбурге

В условиях нестабильности общей ситуации в мировой экономике, в мировых финансах, и в зоне евро в частности, делать какие-либо прогнозы достаточно сложно. В том случае, если не «грянет» очередной кризис, рост рынка лизинговых услуг продолжится, конкуренция усилится.

Анастасия Ротарь, руководитель представительства компании «Эксперт-Лизинг» в Екатеринбурге

Если на рынке не будет резких перемен, связанных с колебаниями цен на нефть или долговыми проблемами других стран, а также не будет изменений в законодательстве, связанных с отменой ускоренного коэффициента амортизации, то активный рост спроса на лизинговые услуги продолжится (не менее 20% в год).

Методика составления ТОП-листа

Участники

В рейтинг лизинговых компаний Екатеринбурга вошли активно действующие местные и иногородние лизинговые компании, которые заключили новые сделки в 2009 г. Иногородние компании предоставили данные по филиалу в Екатеринбурге.

Как проводился отбор участников

Специалисты отдела аналитики «ДК» по результатам мониторинга внешних источников (специализированные порталы, сайты крупнейших компаний, исследования аналитических центров) составили список компаний, которым было предложено заполнить анкету.

Данные об оборотах были округ­лены до млн руб. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Рэнкинг формировался на основе данных, которые компании официально предоставили аналитической группе «ДК».

Основной ранжирующий показатель — объем новых сделок в Екатеринбурге в 2009 г., млн руб.

Дополнительные показатели для ранжирования — объем лизингового портфеля на 01.01.10, объем профинансированных средств в 2009 г., объем полученных средств в 2009 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Авторы

Рейтинг лизинговых компаний Екатеринбурга 2010 подготовили Ксения Хилинских и Елена Казанцева.

Рейтинг лизинговых компаний Екатеринбурга 2010

* Консолидированные данные «КМБ-Лизинг» и ЗАО «Банк Интеза». ЗАО «Банк Интеза» образовано 11 января 2010 г. в результате реорганизации КМБ БАНКа
в форме присоединения к нему ЗАО «Банк Интеза» и изменения наименования на ЗАО «Банк Интеза».

Лидеры по объему лизингового портфеля

Лидеры по объему профинансированных средств*

Методика составления ТОП-листа

Участники

В рейтинг лизинговых компаний Екатеринбурга вошли активно действующие в городе местные и иногородние лизинговые компании, которые заключили новые сделки в I п/г 2009 г.

Иногородние компании предоставили данные по филиалу в Екатеринбурге.

Как проводился отбор участников

Специалисты отдела аналитики «ДК» по результатам мониторинга внешних источников (специализированные порталы, сайты крупнейших компаний, исследования аналитических центров) составили список компаний, которым было предложено заполнить анкету.

Данные об оборотах были округ­лены до млн руб.

Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Рейтинг лизинговых компаний Екатеринбурга был основан на данных, которые компании официально предоставили отделу аналитики.

Основной ранжирующий показатель — стоимость новых сделок в I п/г 2009 г., млн руб.

Дополнительные показатели для ранжирования — количество текущих контрактов, количество новых контрактов, объем профинансированных средств, млн руб.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Источники инфографики: ТОП-лист «ДК», www.all-leasing.ru

Рейтинг лизинговых компаний Екатеринбурга 2008

* Исполнительный директор, генеральный директор — Пионтэк Владимир Андреевич.

Лидеры по количеству текущих контрактов