Рейтинг пенсионных фондов Свердловской области 2015

О рынке обязательного пенсионного страхования 

С 1 января 2015 г. в России начался новый этап пенсионной реформы, который предполагает новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета пенсий в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). В соответствии с новой системой расчета пенсии, до конца года каждый гражданин РФ 1967 г. рождения и моложе должен выбрать один из двух вариантов пенсионного обеспечения: направить сумму страховых взносов, перечисляемых работодателем, на формирование только страховой пенсии или сохранить накопительную пенсию и направить взносы на формирование накопительной и страховой пенсий. Граждане, чьи перечисления по-прежнему хранятся в ПФР и которые не сделают выбор, навсегда утратят право на накопительную пенсию.

 

С 2015 г. страховая (трудовая) пенсия формируется в пенсионных баллах, стоимость которых ежегодно будет устанавливаться не ниже инфляции в предшествующем году. Таким образом, она гарантированно будет расти за счет увеличения стоимости балла. Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа.

До конца 2015 г. НПФ, которые осуществляют деятельность по ОПС, т. е. осуществляют финансовые операции с накопительной частью пенсий граждан, должны акционироваться и войти в систему гарантирования пенсионных накоплений согласно вступившему в силу в январе 2014 г. федеральному закону № 410-ФЗ. Всего по состоянию на ноябрь 2015 г. преобразованы в акционерные общества и являются участниками системы гарантирования накоплений 32 частных фонда из 75 лицензированных частных 

фондов, которые осуществляют финансовую и инвестиционную деятельность с накопительными средствами граждан РФ. Соответственно, еще 43 фонда до конца года должны быть либо преобразованы и стать участниками системы гарантирования накоплений, либо уйти с рынка.

 

В октябре 2015 г. глава ПФР РФ Антон Дроздов сообщил, что принято решение о продлении «заморозки» пенсионных накоплений на 2016 г. Напомним, пенсионные накопления перестали поступать в НПФ из ПФР в январе 2014 г. В числе причин моратория на пенсионные накопления: желание их защитить и привести рынок НПФ в соответствие с требованиями единого регулятора финансовых рынков ЦБ, изложенных в федеральном законе № 410-ФЗ, вторая причина — обеспечить население стабильными выплатами пенсии в условиях кризиса. Таким образом, часть страховых взносов (6%), которая должна направляться на формирование накопительной пенсии за эти теперь уже три года, будет учтена в страховой пенсии и не будет перечислена в НПФ. Все ранее сформированные пенсионные накопления по-прежнему инвестируются УК или НПФ. 

 

Тренды развития рынка обязательного пенсионного страхования 2015 г. 

Более половины жителей свердловской области предпочли перевести накопительную часть пенсии в негосударственные пенсионные фонды. По расчетам DK.RU на основе данных ПФР по Свердловской области, в период с 2010 г. по октябрь 2015 г. от жителей области поступило в региональное отделение ПФР 1,3 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений в частные фонды (за вычетом 28,5 тыс. заявлений о переводе пенсионных накоплений обратно в ПФР). Таким образом, по расчетам DK.RU, только за последние пять лет доля желающих инвестировать накопительную часть пенсии в частных фондах составила в регионе 55% от экономически активного населения.

 

В январе-июле 2015 г. доходность инвестирования средств пенсионных накоплений частными фондами, в которых обслуживаются жители нашего региона, превысила уровень инфляции на 3,7%.* Так, согласно данным ЦБ, доходность от инвестирования фондов по итогам первого полугодия 2015 г. составляла в среднем 12,3% при уровне инфляции в регионе 8,6%. В то время как, к примеру, в 2014 и 2013 гг. доходность от инвестирования пенсионных накоплений была ниже или совпадала с уровнем инфляции в регионе (2014 г. доходность — 5%, инфляция — 10,6% / 2013 г. доходность и инфляция — 7%). При этом, согласно данным ПФР РФ, средний размер накопительной части трудовой пенсии в 2015 г. составляет 693 руб./мес., а средний размер срочной выплаты пенсионных накоплений — 832 руб./мес. 

 

Размер капитала большинства пенсионных фонов, в которых обслуживаются жители нашего региона,  стал меньше.* Согласно отчетности НПФ опубликованной на сайте ЦБ, лидерами по темпу роста капитала по итогам первого полугодия  2015 г. стали: НПФ «Европейский пенсионный фонд» — фонду удалось увеличить капитал и резервы на 80% по отношению к началу 2015 г., «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» — темп роста капитала 36%, «НПФ «Сургутнефтегаз» — 29% и «НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В.В.Ливанова» — 13%. Капитал и резервы остальных фондов сократились в среднем на 16%. При этом минимальный размер капитала фонда, в котором обслуживаются жители региона, составил 160 млн руб. Напомним, что согласно одному из требований ЦБ, для того чтобы быть участником системы гарантирования пенсионных накоплений АСВ размер уставного капитала фонда должен составлять не менее 120 млн руб.   

 

*Данные представлены по НПФ — участникам системы гарантирования пенсионных накоплений, в которых обслуживаются жители региона.  

 

Количество негосударственных пенсионных фондов сокращается. Так с начала 2015 г. ЦБ РФ отозвал лицензию у семи  НПФ. В их числе один из трех региональных пенсионных фондов — «Уралоборонзаводский».  Фонд был основан еще в 1994 г., его учредителями выступили «Уралвагонзавод» и другие предприятия Свердловской области.  Всего, по данным ЦБ, на начало 2015 г. количество клиентов фонда составляло 28,5 тыс. чел. Таким образом, сегодня от региона рынок ОПС и НПО представляют два фонда: НПФ «УГМК-Перспектива» и «НПФ «Образование». Всего в регионе действует 16 филиалов федеральных НПФ.  Массовый уход игроков с пенсионного рынка продолжится и в будущем,  отмечают его участники. Это связано с ужесточением требований к частным фондам — необходимостью поменять организационную форму и пройти обязательную проверку ЦБ, для того что бы стать участником системы гарантирования пенсионных накоплений клиентов. Разумеется, соответствовать высоким требованиям сможет не каждый, отмечают участники рынка, а так же они сходятся в оценках, что в ближайшем будущем число НПФ в России  уменьшится до 40-50 фондов (по состоянию на ноябрь 2015 г. их количество составляет 118 фондов).   

 

Мелкие частные пенсионные фонды по возможности будут присоединяться к крупным. Слияния фондов происходят уже сегодня, например, НПФ «Благосостояние» и НПФ «Стальфонд» (финансовые организации входят в инвестиционный холдинг O1 Group) объединяются в НПФ «Будущее».  По мнению представителей ЦБ, это приведет к укрупнению активов фондов и оптимизации операционных расходов, поможет внедрить общую систему риск-менеджмента.  

 

З/д – в НПФ подтвердили, что клиенты из Свердловской области есть, но данные по кол-ву не предоставили.

Лидеры по размеру капитала

Прогнозы развития рынка обязательного пенсионного страхования в 2016 г.

Артем  Зарубин, директор дирекции «КИТ Финанс НПФ» по УрФО

Для пенсионного бизнеса год предстоит непростой, хотя в последнее время для нашей отрасли это характерно. Вновь введен мораторий на передачу пенсионных накоплений, пройдет первый год работы по новым правилам переходов из фонда в фонд (срочные и досрочные переходы), у НПФ больше не будет возможности конкурировать за «молчунов». Последнее приведет к обострению конкурентной борьбы, поскольку теперь можно будет увеличить клиентскую базу только за счет привлечения застрахованных лиц из других НПФ. И здесь на первый план выходит повышение лояльности, чему раньше не уделялось серьезного внимания. Сегодня НПФ начинают повышать коммуникационную активность, в том числе и в общении со своими клиентами. Формальных поводов для контакта у фонда и застрахованного лица крайне мало, поэтому НПФ расширяют формальные границы и стараются чаще напоминать своим клиентам о себе.

 

Отдельная тема — это система гарантирования сохранности пенсионных накоплений. Фонды, которые не получат допуск в нее в 2016 г., уйдут с рынка. Это скорее плюс, чем минус: пенсионными накоплениями граждан будут управлять только надежные операторы, прошедшие проверку Банка России и включенные в список участников системы гарантирования. Таких уже абсолютное большинство с точки зрения объема пенсионных накоплений: по данным Банка России на 30.09.2015 г., таких фондов 31 и под их управлением находится 1 578 млрд. руб. пенсионных накоплений, что составляет 94,9% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

 

Еще из позитивного: учитывая результаты трех кварталов этого года, есть основания полагать, что НПФ покажут хорошую доходность и смогут обогнать инфляцию. Это станет возможным благодаря переориентации инвестиционных стратегий в пользу вложений в корпоративные облигации, в том числе инфраструктурные проекты.

Мы наблюдаем в Уральском округе высокий интерес граждан как к формированию накопительной пенсии, так и к негосударственному пенсионному обеспечению. Это говорит о том, что людей заботит, какой у них будет уровень жизни после выхода на пенсию. И все же значительная часть договоров сейчас заключается на формирование накопительной пенсии. Это связано с тем, что срок принятия решения — формировать накопительную пенсию или навсегда отказаться от нее — ограничен, принять решение нужно до конца этого года. 

 

C 2016 г. мы ожидаем небольшое повышение спроса на негосударственное пенсионное обеспечение. Причем, если сейчас большая часть таких договоров заключается в рамках корпоративных программ работодателя, то в следующем году, скорее всего, соотношение заключенных договоров в рамках корпоративных программ и отдельных договоров вне программ работодателя примерно выровняется. 

 

Лидеры по объемам пенсионных накоплений