Рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга

Рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга 2015 

О рынке системной и сетевой интеграции Екатеринбурга и Свердловской области

Рынок ИТ-интеграторов Екатеринбурга существенно не отличается от российского, соответственно, как и во всех региона РФ,  рынок ИТ Екатеринбурга просядет. Причина спада связана с сокращением государственного финансирования программ, которые в последние годы стали основным драйвером ИТ-индустрии, что может означать отсутствие новых проектов по системной интеграции, как в средних компаниях, так и в крупных, заключают некоторые участники рынка. С другой стороны, текущая ситуация в экономике увеличивает привлекательность облачных вычислений, которые позволяют оптимизировать затраты капитальных вложений в ИТ. Свердловская область, будучи машиностроительным центром, является целевым рынком для ИТ-интеграторов. Росстат показал рост промпроизводства в декабре 2014 г. — на 3,9 % по сравнению с декабрем 2013 г.  

Тренды рынка системной и сетевой интеграции 2014

1| По оценкам участников ТОП-листа, рынок системной и сетевой интеграции Свердловской области вырос в 2014 г. по отношению к 2013 г. на 6% и составил в денежном выражении 7,3 млрд руб. Невысокие темпы роста участники связывают с валютной нестабильностью. Сочетание изменчивого курса и зафиксированных в рублях ИТ-бюджетов клиентов в 2014 г. часто приводило либо к потере рентабельности проектов для интеграторов (вплоть до убытков), либо к ухудшению функциональных или объемных характеристик решения для заказчиков. Возможность замены на аналоги, по крайней мере в сжатые сроки, малоприменима на практике, отмечают участники ТОП-листа.

2 | Спрос на отечественные продукты на рынке ИТ растет. Хотя, по словам участников ТОП-листа, повышенный интересе к импортозамещению пока проявляет только крупный бизнес. Также интеграторы отмечают изменение структуры вендоров на отечественном рынке – в сторону небольшого увеличения доли азиатских поставщиков.

3| Оборот интеграторов от проектирования и разработки увеличивается. Так, в соответствии с данными участников ТОП-листа, оборот от проектирования и разработки в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вырос на 20%, а его доля в совокупном обороте компаний составила 10%, как и годом ранее. Оборот от дистрибуции и внедрения нового ПО и оборудования вырос на 16%, а его доля сократилась до 75% против 83% в 2013 г. Также участники ТОП-листа отмечают, что драйверами роста ИТ-рынка остаются мобильные приложения, «облачные» технологии и бизнес-аналитика.

4| В Свердловской области основными потребителями услуг интеграторов являются компании из сфер промышленности и энергетики. В среднем совокупная доля бюджетов компаний из данных сфер в общем объеме от оборота системной и сетевой интеграции компаний-участников ТОП-листа в 2014 г. составляла 36%. Привлекательным для интеграторов продолжает оставаться и госсектор, хотя ряд участников отмечает сокращение госсектором бюджетирования на развитие ИТ-инфраструктур. В 2014 г. доля бюджетов госсектора в обороте компаний-интеграторов составляла 16%.

5| На рынке системных и сетевых интеграторов появилась новая ниша — веб-интеграторы. Это вендоры облачного ПО, вышедшие не из классической разработки, а из числа веб-разработчиков. В Екатеринбурге данную нишу заняла компания Artsofte, доля средств в обороте компании от услуг веб-разработки и интеграции составляет более 70%. Николай Адеев, директор Artsofte, отмечает: «Рынок веб-услуг будет двигаться именно в сторону комплексных нишевых веб-решений».

Лидеры рынка системной и сетевой интеграции Екатеринбурга

Лидерами рынка системной и сетевой интеграции Екатеринбурга в 2015 г. по версии рейтинга журнала «ДК» стали: "Уральский центр систем безопасности" / "УЦСБ" (входил в тройку лидеров рейтинга «ДК»  в 2012, 2013 и 2014 гг.) – компания увеличила обороты от системной и сетевой интеграции в 2014 г. в сравнении с 2013 г. на 17%; ГК "Юнит" (входила в тройку лидеров рейтинга «ДК» в 2014 г.)  - прирост оборота компании от услуг системной и сетевой интеграции  к 2013 г. составил 2%; "Корус АКС" (в 2014 г. компания также располагалась в рейтинге «ДК» на третьей позиции) – динамика оборота компании от ИТ-интеграции в 2014 г. показала отрицательный рост «-3%». 

Методика составления рейтинга 

В рейтинге представлены крупнейшие локальные компании и филиалы/представительства федеральных компаний, действующие в Екатеринбурге и оказывающие услуги системной и сетевой интеграции. В рейтинг не вошли федеральные и региональные компании, не имеющие филиала/представительства в Екатеринбурге. Факультативно в рейтинге представлены данные по ключевым локальным игрокам в области разработки ПО. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, данные специализированного ИТ-сайта cnews.ru и сайты компаний, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в рэнкинге. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от системной и сетевой интеграции представительства в городе  в 2014 г., млн. руб.

Дополнительные показатели — совокупный оборот компании/представительства в городе в 2014 г., млн.руб., количество клиентов компании/представительства в городе в 2014 г., шт., количество сотрудников в штате компании /представительства в городе  на 01.01.2015 г., шт.

Принятые  сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор

ТОП-Лист от 24.02.2015 г. подготовила Ольга Еремеева 

Ведущие ИТ-интеграторы Екатеринбурга

Среди участников рейтинга самый высокий прирост от услуг от системной и сетевой интеграции в 2014 г. имеет компания "Оптивера". Компания Softlin в 2014 г. выполнила проектов на 41% больше в сравнении с 2013 г. Эта же компания имеет в своем штате самую высокую долю сертифицированных специалистов – 76%  

Рейтинг системных интеграторов

№	Наименование компании/ФИО руководителя	Оборот от системной и сетевой интеграции компании/филиала в Екатерин-бурге в 2014 г., млн руб.	Дина-мика к 2013 г., %	Структура оборота от системной и сетевой интеграции по видам услуг в 2014 г., %				ТОП-5 авторизи-рованных парнерств с производи-телями ПО	Год откры-тия компа-нии/филиа-ла в городе
				Аудит и экспер-тиза	Проекти-рование и разра-ботка	Поставка и внедрение ПО и обору-дования	Сопро-вожде-ние
1	Уральский центр систем безопасности / УЦСБ Антипинский Андрей Сергеевич	1407,7	117	3	10	77	10	Check Point Software Technologies, Cisco, Microsoft, Symantec, "Лаборатория Касперского"	2007
2	ГК Юнит Гималтдинов Ильдар Разифович	1220,3	102	0	0	85	15	Cisco, IBM, Microsoft, Oracle	1997
3	Корус АКС Куров Андрей Рэмович	441,2	97	6	24	65	5	Check Point Software Technologies, Infotecs, ISS, Kaspersky, Vmware	1989
4	Инфосистемы Джет, филиал Урал Малухин Дмитрий Николаевич	358,8	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	IBM, Oracle, Hitachi Data Systems, Symantec, Huawei	2003
5	Softline Бутаков Алексей Валерьевич	262,6	157	5	9	82	4	Microsoft, Autodesk, Symantec, "Лаборатория Касперского", Vmware	2004
6	Оптивера Бабушкин Алексей Иванович	195,9	164	1	3	93	3	HP, IBM, VMware, Symantec, Oracle	2002
7	Диалог-Екатеринбург Хомич Елена Донатовна	165,9	63	10	20	50	20	VMware, Microsoft, IBM, Macroscop, Cisco	2004
8	Антивирусные решения (ARinteg) Добронравов Сергей Игоревич	10	100	15	20	60	5	Аладдин Р.Д., CyberArk, eScan, Splunk, Trend Micro	2014
в/р	Энвижн-Урал Казанцев Владимир Александрович	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	2009

ТОП-3 разработчиков ПО 

№	Наименование компании	Совокупный оборот компании/филиала в Екатеринбурге в 2014 г., млн руб.	Динамика оборота к 2013 г., %	Доля от разработки ПО в совокупном обороте компании, %
1	"СКБ Контур" Мраморов Дмитрий Михайлович	5500 1	125 1	100 1
2	"НПО "САПФИР" Серазиденов Ришат Галямович	138	109	93
3	РИЦ (официальный представитель фирмы «1С» в Свердловской области) Краев Александр Валерьевич	111,6	111	18

Лидеры по совокупному обороту

№	Наименование компании	Совокупный оборот компании/филиала в Екатеринбурге в 2014 г., млн руб.	Динамика оборота к 2013 г., %	Структура совокупного оборота по видам деятельности компании/филиала в городе в 2014 г., %
				Услуги сетевой и системной интеграции 1	Разработка ПО	Дистрибуция ПО	Другое
1	"Уральский центр систем безопасности" / "УЦСБ"	1996,7	127	70,5	9	0	20,5
2	Softline	1603,9	103	16,5	0,5	83	0
3	ГК "Юнит"	1563,6	102	78	12	0	10
4	"Корус АКС"	441,2	97	100	0	0	0
5	Инфосистемы Джет, филиал Урал	373,7	н/д	96	2	2	0
6	"Оптивера"	195,9	163	100	0	0	0
7	"Диалог-Екатеринбург"	184,3	70	90	5	5	0
8	"Антивирусные решения" (ARinteg)	10	100 2	40	0	60	0

Лидеры по количеству клиентов

№	Наименование компании	Количество клиентов компании/филиала в Екатеринбурге в 2014 г., ед.	Количество реализованных проектов в 2014 г., ед.	Динамика к 2013 г., %	ТОП-5 крупнейших клиентов в 2014 г.
1	Softline	1047	127	141	Администрация Екатеринбурга, "Газпром", Правительство Тюменской области, СКБ-банк, ТМК
2	"Антивирусные решения" (ARinteg)	324	109	100 1	Уральский государственный юридический университет, ОПФР по Челябинской области, Няганская окружная больница, "Ханты-Мансийский Негосударственный пенсионный фонд", Группа "НЛМК"
3	"Оптивера"	270	82	101	"Абак-пресс", МРСК-Урал, "Олми", УБРиР, УрГУПС
4	ГК "Юнит"	212	172	112	"Газпром", МРСК-Урал, РЖД, "Ростелеком", "Транснефть"
5	"Диалог-Екатеринбург"	160	83	77	Администрация Екатеринбурга, Министерство образования, "Малышева 73", ОМЗ, Правительство Свердловской области
6	Корус АКС	88	86	84	ННКЦ, "Уралвагонзавод", "Синарский трубный завод", "Уральские Локомотивы", УрГУПС
7	"Уральский центр систем безопасности ("УЦСБ")	87	311	84	УрФУ, "Кольцо Урала", СКБ-банк, "Ямалгазинвест" "Газпром добыча"- Оренбург
8	Инфосистемы Джет, филиал Урал	11	н/д	н/д	н/д

1. Представительство в Екатеринбурге открыто в 2014 г.

Лидеры по численности персонала 

№	Наименование компании	Количество сотрудников в штате компании /филиала в Екатеринбурге на 01.01.2015 г., ед.	Доля сертифи-цированных специали-стов в штате компании /филиала на 01.01.2015 г., %	Структура штатного персонала по виду деятельности на 01.01.2015г., % 1
				Мене-джеры проектов	Мене-джеры по продажам	Аналитики/проекти-ровщики решений	Програм-мисты	Другие специа-листы
1	"Уральский центр систем безопасности" / "УЦСБ"	266	45	8	2	48	3	39
2	ГК "Юнит"	208	58	45	17	14	3	21
3	Softline	82	76	56	5	7	1	31
4	"Корус АКС"	65	23	15	11	9	0	65
5	"Оптивера"	29	55	24	10	17	3	46
6	"Диалог-Екатеринбург"	25	40	23	14	23	5	35
7	Инфосистемы Джет, филиал Урал	12	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	"Антивирусные решения" (ARinteg)	6	70	0	50	20	0	30

1. среди персонала, занятого в системной и сетевой интеграции

Прогнозы развития рынка системной и сетевой интеграции Екатеринбурга на 2015 г. 

Андрей Антипинский, директор "Уральского центра систем безопасности /"УЦСБ"

Тренд прошлого года сохранится – рынок продолжит сужаться, поскольку как государство до сих пор не сформулировало стратегические инициативы по работе с ИТ-бизнесом, так и бизнес не готов в текущих условиях заниматься долгосрочными инвестициями.

Темпы роста ИТ-рынка снизятся, часть компаний уйдет с рынка, другая часть изменит позиционирование. В абсолютных цифрах рынок немного подрастет в рублевом эквиваленте, в валюте – упадет на 20-30%.

В целом, необходимость поддерживать бизнес-процессы не оставит компаниям возможность значительно снижать затраты на сопровождение ИТ-систем и информационную безопасность, но просядет финансирование новых проектов. Востребованными будут либо "замещающие" дорогие технологии (на более дешевые), либо технологии, имеющие явно выраженный экономический эффект. Импортозамещение, скорее всего, приведет к определенному росту доли отечественных решений, в большей части - программных. Аппаратные платформы, скорее всего, так и продолжат изготавливаться в третью смену на китайских заводах.

Процесс "огосударствления экономики" приведет к появлению новых и усилению существующих компаний-интеграторов при госкорпорациях и госструктурах, например: Госкорпорация РосТех, «Сбербанк - Технологии», Газпром информ и др.

Андрей Куров, директор "Корус АКС"

В 2015 г. ожидается падение отечественного ИТ-сегмента. В приоритете останутся «облачные» технологии. Появившийся в 2014 г. интерес к технологиям больших данных останется на прежнем уровне, т.к. это направление требует серьезных инвестиций и не всегда способно принести быструю отдачу. Одним из драйверов станут сервисы по оптимизации имеющихся инфраструктур, все больше заказчиков будет стремиться к сервисному подходу, т.е. все больше ответственности будет ложиться на интеграторов.

Алексей Бутаков, директор по развитию бизнеса Softline в УрФО и Пермском крае

В 2015 г. определяющими по-прежнему будут внешние факторы, которые выходят далеко за рамки сферы ИТ. Поэтому основная особенность года - в его непредсказуемости. Нужно готовиться к затяжному "проседанию" рынка, который при этом будет существенно меняться и по структуре вендоров, и по структуре интеграторов.

Из-за падения курса рубля большинство зарубежных производителей подняли цены на свои продукты – на 30% и более. Очевидно, что во многих отраслевых сегментах это приведет к снижению числа проектов и росту конкуренции. Особенно тяжело придется региональным компаниям. В связи с этим, думаю, можно ожидать на рынке процессы поглощения его слабых участников. С другой стороны, курс на импортозамещение дает возможность для появления новых нишевых игроков.

Думаю, что расстановка сил на рынке вендоров заметно изменится. Доля азиатских компаний возрастет, многие американские и европейские вендоры с небольшой долей уйдут с российского рынка.

Еще раз повторюсь, что вряд ли можно ожидать роста рынка в деньгах, разве что в отдельных сегментах, к примеру, заказной разработке, "облачных" решениях. Сегментами-донорами для рынка системной интеграции по-прежнему будут госсектор и госкорпорации, нефтегаз и металлургия.

Дмитрий Малухин, директор «Инфосистемы Джет», филиал Урал

2015 г. будет непростым - это уже понятно. Конкуренция сильно возрастет. Федеральные компании увеличат активность в регионах. Заказчики, со своей стороны, постараются максимально оптимизировать затраты и внедрять только самое необходимое, проекты развития будут свернуты, либо направлены на оптимизацию расходов. Однако надеемся, что во второй половине 2015 г. наступит стабилизация ситуации.

Илья  Крупин, заместитель генерального директора «НПО «САПФИР»

2015 г. будет сложным, но для некоторых секторов ИТ-индустрии останутся возможности для развития. В первую очередь, в определенном выигрыше окажутся те, кто занимается разработкой собственного ПО (тема импортозамещения, как никогда актуальна и интересна), и уж точно выиграют те, кто занимается аутсорсингом и экспортом, здесь изменение курса рубля сказывается очень даже положительно. Для интеграторов и представителей иностранных вендоров ситуация будет складываться  значительно  хуже, количество новых проектов уменьшится в разы в сравнении с 2014 г. Крупные компании-интеграторы, будут вынуждены заниматься реструктуризацией штатов специалистов и тщательно оценивать каждое направление работы. В государственном и муниципальном  секторах, скорее всего, будет провал процентов на 30-ть, коммерческие организации не связанные с нефтегазовой отраслью тоже снизят инвестиции в инфраструктуру и ПО, нефтегазовый сектор возможно продолжит вкладывать в ИТ, примерно столько же, как и в прошлом году.

Рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга 2013 

В рейтинг вошли крупнейшие IT-интеграторы, действующие в Екатеринбурге и оказывающие услуги системной и сетевой интеграции. В рейтинге представлены два сегмента: региональные компании и представительства федеральных компаний. В первой тройке представлены лидеры рынка из числа региональных компаний.
Отбор участников проводился в два этапа. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и сайты компаний, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих IT-компаний. На основании полученных данных был определен круг компаний, способных по показателям деятельности войти в ТОП-лист, и определены сами показатели рэнкинга. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные показатели и характеристики деятельности в 2013 г. Полученная информация была перепроверена, данные округлены.

Основной ранжирующий показатель — оборот от услуг сетевой и системной интеграции представительства компании в Екатеринбурге. Дополнительные показатели — средний оборот на одного сотрудника по региону, количество клиентов компании, средняя стоимость одного реализованного проекта от системной и сетевой интеграции.

Принятые сокращения

В/р – вне ранжирования, компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших региональных игроков рынка. З/д – компания предоставила данные на условиях конфиденциальности. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

ТОП-Лист «ДК» от 17.02.2014 г. подготовила - Ольга Еремеева.

Рейтинг системных и сетевых интеграторов 

№	Наименование организации/ФИО руководителя	Оборот от систе- мной и сетевой инте-гра- ции пред- стави- тельства в 2013 г., млн. руб.	Дина- мика к 2012 г.	Доля оборота компа- нии от услуг систе- мной и сете- вой инте- грации за преде- лами Сверд- ловской области,  в УрФО	Структура оборота от системной и сетевой интеграции по этапам работ компании /филиала2, %				Осно- вная доля клиен- тов по отра- слевой при-надле- жности	Автори-зованное партнерство с производи-телями ПО	Год осно-ва- ния ком-па- нии
					Ау-дит и экс-пе- ртиза	Прое-кти- рова-ние и разра- ботка	Поста- вка и вне-дре- ние ПО и обору- дова-ния	Со-про- во-жде- ние2
Региональные компании
1	«Уральский центр систем безопасности» Антипинский Андрей Сергеевич	1204,1	54%	38%	2%	10%	83%	5%	56% - Нефте- газовая отрасль	American Power Conversion, Corporation, Avaya, Check Point, Cisco, Citrix Systems, Inc., EMC, Fortinet Company, HP, IBM, Imperva, Inc., "Лаборатория Касперского", Lumension Security, Microsoft, OmniNet Company, Oracle, ЮPositive, Technologies Company, Samsung, Techwin Company, Symantec, Veeam Software Company, VMWare, Websense Inc., "Аладдин Р.Д.", "Код безопасности", "КРИПТО-ПРО", "С-Терра СиЭсПи", Perimetrix Company	2007
2	ГК «ЮНИТ» Гималтдинов Ильдар Разифович	1118,3	2%	0%	0%	0%	86%	14%	28% - Гос-сектор	Microsoft, Cisco, Oracle, IBM	1997
3	«Корус АКС» Куров Андрей Рэмович	582,2	-9%	23%	5%	18%	71%	6%	33% -Промы-шлен-ность	Infotecs, VMware, Citrix, AMP Connect, Kaspersky, Symantec,  Checkpoint, Алладин Р.Д., ISS	1989
4	«Оптивера» Бабушкин Алексей Иванович	146,6	1%	25%	1%	2%	95%	2%	18% - Гос-сектор	Cisco, HP, IBM, Dell, Avaya, APC, Rittal, VMWare, RAD, ZyXEL, Symantec и около 30 других	2002
5	«НПО Сапфир» Серазиденов Ришат Галямович	3/д	н/д		10%	15%	40%	35%	18% - Энерге-тика	Microsoft, Cisco, Oracle, IBM	2008
Федеральные компании
1	«Энвижн-Урал»1 Казанцев Владимир Александрович	2350,0	0,9	80%	2%	10%	70%	12%	65% - Связь и телеком-муника- ции	н/д	2009
2	ГК «ХОСТ» Суслов Константин Юрьевич	555,6	н/д	58%	0,1%	0,5%	93%	6%	44% - Фина-нсо- вые услуги	Citrix, IBM, Microsoft, Oracle, Progress, RedHat, Symantec (Altiris), Veeam, Vmware	1993
3	Softline Бутаков Алексей Валерьевич	120,2	171%	45%	5%	10%	80%	5%	з/д	Microsoft, Oracle, Citrix, Autodesk, Adobe, VMware, Symantec, «Лаборатория Касперского», Mathworks, HP, IBM, ABBYY, ESET, Acronis, Veeam	1994

1 - данные Топ-листа, экспертная оценка

2 - Сопровождение: сертификация, обучение, гарантийное и сервисное обслуживание, консультирование

Лидеры по  обороту на одного сотрудника в 2013 г.

№	Наименование организации	Средний оборот на одного сотрудника по региону, млн. руб.*	Общее количество штатных сотрудников компании в Екатеринбурге на 01.02.2014 г.	Структура штатного персонала, занятого в секторе сетевой и системной интеграции на 01.02.2014 г.
				Менеджеры по продажам	Менеджеры проектов	Анали-тики	Програм-мисты	Другие специали-сты
Региональные компании
1	«Уральский центр систем безопасности»	7,0	225	8	18	114	0	85
2	ГК «ЮНИТ»	6,8	226	105	41	29	6	45
3	«Корус АКС»	5,7	79	13	7	6	0	53
4	«Оптивера»	4,3	28	7	3	5	1	12
Федеральные компании
1	Softline	19,0	82	45	3	17	0	20
2	ГК «ХОСТ»	4,7	118	21	7	29	13	48

*совокупный оборот по региону/кол-во сотрудников

Лидеры по стоимости одного реализованного проекта в 2013 г.

№	Наименование организации	Средняя стоимость одного реализованного проекта от системной и сетевой интеграции в млн. руб. в 2013 г.*	Количество реализованных проектов  клиентов  в 2013 году.	Динамика к 2012 г.	ТОП 5 крупнейших клиентов  компании/филиала в 2013 г.
Региональные компании
1	«Корус АКС»	5,7	102	-10%	ООО  "Уральские Локомотивы",  ООО "Новоуральский научно-конструкторский центр", Синарский трубный завод, ОАО НПК "Уралвагонзавод", "УрГУПС"
2	«Уральский центр систем безопасности»	3,3	370	65%	Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования»; СКБ-Банк
3	«Оптивера»	1,9	76	5%	УБРиР, МРСК Урала, Медиахолдинг АБАК-Пресс, ОЛМИ, УрГУПС
в/р	ГК «ЮНИТ»	н/д	н/д	н/д	Ростелеком, МРСК, УВЗ, МТС, РЖД, Фортум, ДИТИС ЯНАО
Федеральные компании
1	ГК «ХОСТ»	1,5	363	6%	СКБ-Банк, НОВАТЭК НТЦ, Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, "МРСК Урала", Запсибкомбанк
2	Softline	1,3	90	84%	з/д

* Оборот от системной и сетевой интеграции/Количество реализованных проектов 

Лидеры по количеству клиентов в 2013 г.

№	Наименование организации	Количество предприятий, являвшихся клиентами  компании в 2013 г.	Структура клиентов компании / филиала в разрезе основных видов  оказанных услуг по системной и сетевой интеграции*					Средний оборот сетевой и системной интеграции на одного клиента тыс. руб.*
			Инте-грация	Под-держка	Консал-тинг	Обучение, сертификация	Разработка ПО и  оборудования
Региональные компании
1	«Оптивера»	354	354	12	10	0	0	401
2	«Уральский центр систем безопасности»	297	201	91	14	0	3	4124
3	«Корус АКС»	167	129	24	14	0	0	3805
Федеральные компании
1	Softline	3465	69	10	14	251	32	1522
2	ГК «ХОСТ»	234	71	23	1	0	8	5910

*Оборот от системной и сетевой интеграции/Количество клиентов  услуг интеграции и поддержки

События

1. Правительство РФ в 2013 г. впервые утвердило стратегию развития IT-отрасли России на 2014-2020 гг. Документ предусматривает формирование государственных институтов целевого финансирования ряда промышленных и инфраструктурных проектов. Цель стратегии – стимулировать отечественные разработки в области ИТ, снизить кадровый голод в отрасли, стимулировать исследования с помощью грантов. Напомним, в Свердловской области с 2010 г. действует аналогичная региональная целевая программа «Информационное общество». Она рассчитана на период 2011-2015 гг.

2. Принятый в 2013 г. федеральный закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок» сменил 94-ФЗ и кардинально изменил процесс госзакупок. Первый опыт с государственным участием в конце 2013 г. обнаружил низкую техническую готовность (отсутствие портала, на котором планируется размещение закупки, и практику в подготовке документации по новым правилам) что привело к снижению количества госконтрактов в I квартале 2014 г.

3. В 2013 г. с рынка ушли два игрока: «КЛОСС» и «АСП», что открыло другим участникам новые возможности для развития бизнеса и расширения портфеля предложений.

4. Почти все крупнейшие вендоры по итогу 2013 г. завершили создание на Урале собственных представительств с полноценным штатом технических специалистов и менеджеров по продажам. Они могут изменить расстановку сил в регионе, перейдя на прямое взаимодействие вендор-клиент.

Тренды

1.    Рост регионального рынка IT-интеграторов в 2013 г. замедлился до 11% в сравнении с 2012 г. (26%) и составил 7 млрд. руб. Это обусловлено общей экономической стагнацией в крупных отраслях промышленности и переработки, в которых работают основные заказчики. В УрФО значительная доля потребителей услуг системной и сетевой интеграции сосредоточена в нефтяной и нефтегазовой промышленности (17%), госсекторе, секторе финансовых услуг и в промышленности (по 15% на каждый сегмент).

2.    Замедление роста промышленных секторов привело к отказу от проектов с большим сроком окупаемости и разделению проектов на пусковые очереди. С одной стороны, заказчики пытаются оптимизировать затраты и делают выбор в пользу недорогих решений. С другой стороны, планируя сокращение кадров и оптимизацию бизнес-процессов, надеются сэкономить на IТ-услугах.

3.    Перспективы развития крупных компаний более оптимистичны: они компании находятся в относительно более выгодном положении, так как имеют обширные клиентские базы и сотрудничают с крупными заказчиками. Эксперты оценивают перспективы локальных компаний менее оптимистично, что связано с привязкой компаний к одному-двум крупным заказчикам: в случае сокращения их бюджетов, такие поставщики будут вынуждены также сократить свой бизнес. На сегодня доля федеральных компаний на IT-рынке системных интеграторов УрФО составила 33%, они зарабатывают на системной и сетевой интеграции около 3 млрд. руб., что составляет 43% от общего оборота представительств региональных и федеральных компаний в Екатеринбурге. И федеральные, и региональные участники рынка вынуждены оптимизировать свой бизнес под новый масштаб задач, потребности и бюджет клиентов.

4. Основную долю в обороте участников рынка в Свердловской области составляют услуги от системной интеграции - 82%, разработка ПО и оборудования – 11%. Лишь 3% компаний занимаются IT-аутсорсингом, и по 2% - приходится на консалтинг, обучение и сертификацию.

5. Оптимизировать бизнес-процессы не всем по бюджету. Крупные заказчики уже имеют достаточную вычислительную мощность и ресурсы для хранения и передачи данных, тогда как малый и средний бизнес не готов к серьезным капитальным вложениям и пока еще только оценивает экономическую эффективность новой облачной модели получения IT-сервисов. 

Прогнозы

Константин Суслов, генеральный директор ГК «ХОСТ»

Тенденция к отраслевому профилированию решений, возникшая еще в посткризисном 2009 г., продолжится и станет более интенсивной. Поэтому для каждой отрасли будут востребованы свои решения, свои направления IT-бизнеса. Для банкиров и страховых компаний - это оптимизация затрат, прежде всего, на запуск новых продуктов; для металлургической и машиностроительной промышленности - модернизация производства и, как следствие, приведение информационно-технологического обеспечения в соответствие с требованиями новых технологий производства, и т.д.

Андрей Антипинский, генеральный директор ООО "УЦСБ"

Темпы роста IT-рынка снизятся, его дальнейшее изменение продолжится, поскольку не сформулированы стратегические инициативы бизнеса и государства. Часть компаний уйдет с рынка, часть изменит позиционирование. Так, показателен факт продажи компанией IBM бизнеса, связанного с серверами х86, - можно предположить, что акцент будет сделан на продвижение ПО и услуг. В системной интеграции можно ожидать динамичного развития «облачных» технологий, интеллектуальных сервисов и обучения.

Андрей Куров, генеральный директор «Корус АКС»

По нашим прогнозам, объем рынка в 2014 г. в целом не изменится. Снизятся продажи «железа», увеличатся продажи ПО и услуг. Ожидаем рост услуг в таких направлениях, как Public&Private Cloud, виртуализация, аутсорсинг, аудит IT-инфраструктуры и безопасности. Обострится конкуренция между производителями. Вендоры будут вынуждены идти на новые, ранее не свойственные IT-отрасли, меры, как, например, прямые продажи заказчикам крупного сектора B2B. В продвижении системной интеграции продолжится   развитие таких современных способов коммуникации, как вебинары, телемаркетинг, социальные сети и вирусная
                           реклама. 

Рейтинг системных интеграторов (ТОП-12) 2012

ТОП-лист "ДК" от 18 февраля 2013 г.

В ТОП-листе участвуют крупнейшие системные и сетевые интеграторы Екатеринбурга. В ТОП-лист включены местные и федеральные компании, наиболее активно действующие на территории Екатеринбурга и Свердловской области. 

Основной ранжирующий показатель — оборот от системной и сетевой интеграции в 2012 г., млн руб.

Дополнительный показатель — количество клиентов от системной и сетевой интеграции в 2012 г.

Принятые сокращения: З/д — компания предоставила данные на условиях конфиденциальности. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: ТОП-лист подготовила Елена Казанцева.

Хотите стать участником рейтинга? Свяжитесь с нами: kazanceva_e@ek.apress.ru

 

№	Название	Оборот от системной и сетевой интеграции в 2012 г., млн руб.	Структура оборота от системной и сетевой интеграции по этапам работ в 2012 г., млн руб.				Динамика к 2011 г.
			Аудит и проекти рование	Поставка и внедре ние ПО и оборудо вания	Сопрово ждение	Другое
1	«Энвижн-Урал» Казанцев Владимир Александрович	2 328,6	227,6	1 617	271	213	51%
2	ГК «ЮНИТ» Гималтдинов Ильдар Разифович	1 096,2	0	948	148,2	0	21%
3	«Уральский центр систем безопасности» Антипинский Андрей Сергеевич	778,9	н/д	н/д	н/д	н/д	17%
4	«КРОК» Бобровников Борис Леонидович	682	н/д	н/д	н/д	н/д	6%
5	«Корус АКС» Куров Андрей Рэмович	641	0	518	123	0	95%
6	ГК «ХОСТ» Суслов Константин Юрьевич	566,9	288	278,9	0	0	16%
7	«Микротест» Архипов Виктор Глебович	392	н/д	н/д	н/д	н/д	6%
8	«Оптивера» Бабушкин Алексей Иванович	170,5	1,6	168	0,6	0,3	25%
9	АСП Бурдин Алексей Александрович	142,1	1	141,1	0	0	75%
10	«ТРИНИТИ УРАЛ» Дмитриев Геннадий Федорович	129,6	15	104,6	10	0	54%
11	«НПО Сапфир» Серазиденов Ришат Галямович	з/д	н/д	н/д	н/д	н/д	38%
12	Softline Бутаков Алексей Валерьевич	29	8,7	14,5	5,8	0	60%

 

Лидеры по количеству клиентов*

№	Название	Количество клиентов от системной и сетевой интеграции в 2012 г.	Структура оборота от  системной и сетевой  интеграции по территориальному признаку клиентовв 2012 г.
			Екате ринбург и Сверд ловская область	УрФО	Другие регионы РФ
1	«Оптивера»	411	58%	29%	13%
2	«Уральский центр систем безопасности»	276	38%	43%	19%
3	ГК «ЮНИТ»	261	39%	54%	7%
4	«Корус АКС»	164	75%	20%	5%
5	АСП	160	100%	0%	0%
6	ГК «ХОСТ»	137	55%	32%	13%
7	«Энвижн-Урал»	102	80%	20%	0%
8	«ТРИНИТИ УРАЛ»	100	20%	70%	10%
9	Softline	41	64%	34%	2%

* В таблицу включены компании, которые предоставили данные по количеству клиентов от сисетмной и сетевой интеграции.

Прогнозы

Владимир Казанцев

директор «Энвижн-Урал»

Рынок IT, несомненно, сохраняет достаточно значительный потенциал роста и продолжает все больше смещаться в область оказания услуг. Драйверы развития начнут влиять на рынок и подстегнут рост спроса на профессиональные услуги со стороны корпоративного сектора, расширение спроса на услуги SaaS, IaaS, PaaS.

Константин Суслов

генеральный директор ГК «ХОСТ»

Пессимистические прогнозы аналитиков о мировом экономическом кризисе и спаде IT-рынка не оправдались. Думаю, что рынок системной интеграции Екатеринбурга и Урала продолжит свой рост. По нашим оценкам он составит около 8-12%. Цели нашей компании при этом более глобальны и существенно превышают рыночные темпы роста. Для их достижения мы делаем ставку на интеллектуальные решения и профессионализм  сотрудников. Неравнодушие к своему делу выгодно отличает нас от федеральных интеграторов. Серьезной революции на рынке мы не ждем.

Алексей Бутаков

директор по развитию бизнеса компании Softline в УрФО и Пермском крае

В течение 2012 г. многие ведущие зарубежные производители проектного оборудования занялись региональной экспансий, существенно усилив свои офисы на Урале. Можно ожидать, что вслед за ними в ближайшее время на Урал вернутся и федеральные интеграторы, ранее ушедшие с регионального рынка.

Рейтинг системных интеграторов (ТОП 13) 2011

ТОП-лист "ДК" № 6 от 20.02.2012

В ТОП‑листе участвуют крупнейшие местные и федеральные системные и сетевые интеграторы Екатеринбурга. Федеральные компании предоставили данные по филиалу в Екатеринбурге.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT‑компаний,был определен круг компаний, при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от системной и сетевой интеграции в 2011 г., млн руб. Дополнительные показатели — количество клиентов от системной и сетевой интеграции в 2011 г.; совокупный оборот в 2011 г., млн руб.; общее количество штатных сотрудников на 01.02.12.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

З/д — компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

ТОП‑лист подготовила Елена Казанцева. 

Оборот от системной и сетевой интеграции в 2011 г., млн. руб.			Оборот от ИТ - услуг в 2011 г.				Оборот от С и СИ в 2010 г., млн. руб.	Начало работы в Екб.	Телефон| сайт
			Консал-тинг	Обуче­ние, серти-фика-ция	IT-аут­сорсинг	Другое
1	«Энвижн-Урал» Казанцев Владимир Александрович	1 005,4	231,1	75,7	234,6	0	1 356,5	2006	тел. 379-17-60 www. nvisiongroup.ru
2	«Уральский центр систем безопасности» Антипинский Андрей Сергеевич	654,8	1,9	0	0	6,4	266,4	2007	тел. 379-98-34 | www.ussc.ru
3	«КРОК» Бобровников Борис Леонидович	645	46	0	0	386	492,2	1992	тел. (495) 974-22-74 | www.croc.ru
4	ГК «ХОСТ» Суслов Константин Юрьевич	489	0	0	0	0	245,5	1993	тел. 216-16-30 | www.hostco.ru
5	«Микротест» Архипов Виктор Глебович	369,7	470,8	38,7	н/д	290,2	253,7	1990	тел. 8-800-100-20-58 | www.microtest.ru
6	«Корус АКС» Куров Андрей Рэмович	329	0	0	0	0	331	1989	тел. 376-23-00 | www.quorus.ru
7	«Оптивера» Бабушкин Алексей Иванович	134,4	0,5	0	1,3	0,2	116,2	2002	тел. 346-60-00 | www.optivera.ru
8	«Новаком» Ершов Дмитрий Владимирович	89,3	0	0	0	0	96,3	1999	тел. 263-74-66 | www.novacom.ru
9	«Тринити Урал» Дмитриев Геннадий Федорович	84,3	0	0	0	0	68,5	2008	тел. 378-41-50 | www. trinitygroup.ru
10	АСП Бурдин Алексей Александрович	81,2	0	0	0	5,8	82,5	1992	тел. 362-36-00 | www.asp.ru
11	НПО «САПФИР» Серазиденов Ришат Галямович	з/д	з/д	з/д	з/д	з/д	з/д	2008	тел. 379-08-51 | www.nposapfir.ru
12	Softline Бутаков Алексей Валерьевич	18,1	3,1	17,5	0	0	13,5	2004	тел. 278-53-35 | www.softline.ru
13	«АйТи. Информационные технологии» Витушкин Денис Борисович	15,5	10,9	0	13,3	0	10,7	2004	тел. 378-33-40 | www.ural.it.ru

Лидеры по совокупному обороту

Совокупный оборот в 2011 г.			Структура совокупного оборота в 2011 г., млн. руб.				Совокупное кол-во клиентов в 2011 г.
			Разработка ПО	Услуги (в т.ч. по­став­ка проектного ПО и оборудования)	Дистрибуция ПО и оборудования	Другое
1	«КРОК»	2 311	44	1 077	1 190	0	86
2	«Микротест»	2 149,7	12,9	1 169,4	236,5	730,9	н/д
3	«Энвижн-Урал»	1 546,8	0	1 546,8	0	0	32
4	Softline	1 079,1	0,9	38,7	1 039,5	0	3 159
5	«Уральский центр систем безопасности»	663,1	0	663,1	0	0	250
6	ГК «ХОСТ	505	16	489	0	0	109
7	«Корус АКС»	480	0	329	0	151	н/д
8	«Новаком»	244,5	0	89,3	0	155,2	700
9	АСП	147,2	0	81,2	0	60,2	456
10	«Оптивера»	136,4	0	136,4	0	0	389
11	«Тринити Урал»	94,3	0	84,3	10	0	120
12	НПО «САПФИР»	з/д	з/д	з/д	з/д	0	400
13	«АйТи. Информационные технологии»	39,7	0	39,7	0	0	19

Прогнозы

Борис Степанов
вице‑президент ГК «ЛАНИТ», председатель совета директоров объединенной структуры «Корус АКС» и «ЛАНИТ‑Урал»

Мы ожидаем уверенного подъема в области телекома вследствие возросшей нагрузки на отрасль, появления на массовом рынке новых пользовательских устройств и существенного увеличения объема неструктурированного трафика. Определенное давление на рынок в этой отрасли может оказать и исчерпание ресурса IP‑адресов, и необходимость миграции на новый протокол IPv6. Вероятно, в корпоративном сегменте начнется рассмотрение проектов по созданию корпоративных облаков, что может повлечь значительную модернизацию ИТ‑инфраструктуры предприятий.

Алексей Бутаков
директор по развитию бизнеса компании Softline в УрФО и Пермском крае

Я ожидаю рост рынка в пределах 15‑20%, если не рассматривать пессимистичный сценарий развития экономической ситуации. В сфере услуг (проектный бизнес и аутсорсинг) рост может быть вдвое больше — до 40%. Информационная безопасность, объединенные коммуникации и облачные услуги будут самыми быстрорастущими направлениями. Компании тратят огромные деньги на связь — это хорошая зона для роста, для решений электронных коммуникаций и их интеграции с другими инструментами. Продолжится и модернизация базовой ИТ‑инфраструктуры. Надеюсь, мы увидим модернизацию ИТ в коммерческих компаниях не только на уровне смены оборудования и версий ПО, но и на уровне смены технологий, к чему ситуация вполне располагает. Можно ожидать увеличения объемов госзаказа на сложные ИТ‑проекты в рамках информатизации здравоохранения и модернизации образования. Самая большая трудность, с которой столкнутся уральские компании, — это кадровый голод, который определяется и демографической ямой, и сменой поколений, и социально‑экономической ситуацией, и, к сожалению, неизменно низким качеством выпускников вузов, и оттоком специалистов в сферу стартапов.

Дмитрий Истомин
директор по развитию «Уральского центра систем безопасности»

В настоящий мо­мент мы с вами наблюдаем процесс стремительного переноса нашей жизни в информационную сферу. Это касается как работы, делового взаимодействия, так и отдыха и личной жизни. Технически этот процесс обеспечивается высокопроизводительными сетями передачи данных, облачными технологиями, а удобство и доступность — использованием разно­образных мобильных устройств. Создание, развитие и поддержка такой инфраструктуры будет, на наш взгляд, основным драйвером рынка информационных технологий.

Алексей Бабушкин
генеральный директор компании «Оптивера»

Ситуация нес­колько нервная. Восстановление после кризиса продолжается, рынок вырос, и если не будет катаклизмов, то ожидаем хороший рост и на этот год. Однако многое зависит от внешних факторов. Сектор ИТ очень уязвим в ситуации нестабильности в плане финансирования, поэтому если, например, ситуация с евро выйдет из под контроля, рынок снова может сильно просесть.

Илья Крупин
заместитель генерального директора «НПО «Сапфир»

Прогноз дело неблагодарное, но предполагаю, что на рынке будет наблюдаться определенная стагнация в части объема инвестиций в интеграционные решения (как и на зарубежных рынках). С точки зрения количества компаний‑продавцов рынок насыщен, заметен только переход проектов к крупным федеральным игрокам. Маловероятно появление небольших компаний на рынке Екатеринбурга, занимающихся именно системной интеграцией. Возможно открытие или рост филиалов крупных федеральных компаний, из‑за разницы в уровнях заработной платы и возможности привлечения более «дешевых» специалистов в Екатеринбурге.

 

Рейтинг системных интеграторов (ТОП-8) в 1 п/г 2010

Методика составления ТОП-листа

Участники

В рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга вошли крупнешие компании города, осуществляющие комплексную автоматизацию общепита, предприятий розничной торговли и складов.

Как проводился отбор участников

Рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — совокупное количество автоматизированных объектов в I п/г 2010 г. Он выбран в качестве основного в связи с высокой непрозрачностью финансовых показателей на рынке. Дополнительные показатели для ранжирования — совокупное количество автоматизированных предприятий торговли, совокупное количество автоматизированных предприятий общепита.

Принятые сокращения

А – компании расположены в алфавитном порядке.

З/д — закрытые данные, т. е. предоставлены компанией без права публикации.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Авторы

ТОП-лист подготовили Ксения Хилинских и Елена Казанцева.

Рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга в 1 п/г 2010

Совокупное количество автомати- зированных объектов в I п/г 2010 г.			Дина-мика кол-ва авто-мати-зиро-ван-ных объ-ек-тов к I п/г 2009 г.	Структура совокупного оборота от автоматизации предприятий по отраслям в I п/г 2010 г. в Екб. и Св. обл.					Об-щее кол-во кли-ен-тов в Екб. и Св. обл. в I п/г 2010 г.	Кол-во штат-ных сер-ти-фи-циро-ван- ных сот-руд-ни-ков в Екб. на 1 сен 2010	Об-щее кол-во сот-руд-ни-ков на 1 сен 2010, чел.	На-ча-ло ра-бо-ты в Екб.	Телефон, сайт
				Роз-нич-ная тор-гов-ля	Об-ще-пит	Скла-ды	Ин-дус-трия раз-вле-че-ний	Др.
1	«ДатаКрат-Екатеринбург» Яковлев Николай Николаевич	110	25%	52%	30%	11%	7%	0%	105	106	211	1992	тел. 365-13-40 | www.datakrat.ru
2	«Оргтехника-Центр» Беленикин Геннадий Геннадьевич	95	12%	70%	30%	0%	0%	0%	95	22	97	1992	тел. 216-33-63 | www.orgtc.ru
3	«АРТО» Марков Андрей Александрович	75	78%	45%	45%	0%	5%	5%	75	17	29	2007	тел. 310-17-17 | www.arto.su
4	«Ориент-96» Липецкий Евгений Михайлович	53	20%	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	53	6	36	1993	тел. 216-57-42 | www.orient-96.ru
5	«Шторм-Элита сервис» Ошурко Александр Андреевич	19	н/д	83%	3%	14%	0%	0%	19	10	20	1993	тел. 355-94-08 | www.stormelita.ru
6	«Техно-линк» Семенов Алексей* Николаевич	18	0%	80%	10%	10%	0%	0%	з/д	15	32	1997	тел. 372-79-89 | www.tlink.ru
7	«АСП-Автоматизация» Клевцов Алексей Владиславович	12	20%	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	8	32	78	1992	тел. 222-16-22 | www.asp-1c.ru
8	«Пилот-Урал» Бреев Евгений Владимирович	1	н/д	100%	0%	0%	0%	0%	1	2	4	2006	тел. 345-02-05 | www.pilot.ru

Лидеры среди интеграторов по автоматизированным объектам розничной торговли

Совокупное количество автомати-зированных точек розничной торговли в I п/г 2010 г.			Совокупная торговая площадь автоматизированных точек розничной торговли в I п/г 2010 г., кв. м	Структура автомати-зированных точек несетевой розничной торговли по площади объектов			Структура автоматизи-рованных точек сетевой розничной торговли
				Объ-ект пло-ща-дью до 200 кв. м (до 3 POS)	Объ-ект пло-ща-дью от 250 до 1 000 кв. м (от 4 до 9 POS)	Объ-ект пло-ща-дью более 1 000 кв. м (от 10 POS и более)	Объ-ект пло-ща-дью до 200 кв. м (до 3 POS)	Объ-ект пло-ща-дью от 250 до 1 000 кв. м (от 4 до 9 POS)	Объ-ект пло-ща-дью более 1 000 кв. м (от 10 POS и более)
1	«Оргтехника-Центр»	81	н/д	63	0	0	0	18	0
2	«ДатаКрат-Екатеринбург»	67	23 780	5	3	0	9	47	3
3	«Ориент-96»	42	6 433	23	5	0	12	2	0

 

Рейтинг системных интеграторов (ТОП-10) 2010

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга вошли крупнейшие системные и сетевые интеграторы города. В ТОП-лист включены местные и федеральные компании, наиболее активно действующие на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Федеральные компании предоставили данные по филиалу в Екатеринбурге.

Как проводился отбор участников

Рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга формировался из двух этапов. 

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от системной и сетевой интеграции в 2010 г., млн руб.

Дополнительные показатели — количество клиентов от интеграции в 2010 г., общее количество штатных сотрудников на 01.03.11, совокупный оборот в Екатеринбурге в 2010 г., млн руб.

Принятые  сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор

ТОП-лист подготовила Елена Казанцева.

Рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга 2010

Оборот от системной и сетевой интеграции в 2010 г., млн руб.			Обо-рот от сис-темной и сете-вой интег-рации в 2009 г., млн руб.	Структура оборота от системной и сетевой интеграции по этапам работ в 2010 г., млн руб.				Сово-куп-ный обо-рот в 2010 г., млн руб.	Лока- лиза-ция голов-ного офи-са	На-чало ра-бо- ты в Екб.	Телефон, сайт
				Аудит и проек-тиро-вание	Пос-тавка и внед-рение ПО и обо-ру-дова-ния	Со-про-вож-де-ние	Др.
1	«Энвижн-Урал» Казанцев Владимир Александрович	1 529	1 037	25	1 009	173	322	1 529	Мск.	2006*	тел. 379-17-60 | www. nvisiongroup.ru
2	«КРОК»** Бобровников Борис Леонидович	499	402	н/д	н/д	н/д	н/д	1 777	Мск.	1992	тел. (495) 974-22-74 | www.croc.ru
3	«Корус АКС» Куров Андрей Рэмович	331	158	29	302	0	0	517	Екб.	1989	тел. 376-23-00 | www.quorus.ru
4	«Микротест» Архипов Виктор Глебович	254	155	н/д	н/д	н/д	н/д	1 576	Мск.	1990	тел. 345-02-77 | www.microtest.ru
5	ГК «ХОСТ» Суслов Константин Юрьевич	245,5	272,5	н/д	н/д	н/д	н/д	288	Екб.	1993	тел. 216-16-30| www.hostco.ru
6	«Новаком» Ершов Дмитрий Владимирович	96,3	90	6,8	89,3	0,2	0	263,6	Екб.	1999	тел. 263-74-66 | www.novacom.ru
7	АСП Бурдин Алексей Александрович	82,5	25	8,3	74,2	0	0	157,3	Екб.	1992	тел. 362-36-00 | www.asp.ru
8	«Смартформ» Черепанов Николай Алексеевич	73,4	32,4	1,4	66,8	5,2	0	92,4	Екб.	2008	тел. 287-00-00 | www.smartform.ru
9	Softline Бутаков Алексей Валерьевич	13,5	4,3	12,8		0,7	0	1 034	Мск.	2004	тел. 278-53-35 | www.softline.ru
10	«АйТи. Информационные технологии» Витушкин Денис Борисович	10,7	14,5	н/д	н/д	н/д	н/д	29,9	Мск.	2004	тел. 378-33-40 | www.ural.it.ru

* Год начала работы компании «Универсальные системы». ** Данные по деятельности головного офиса в Екатеринбурге.

Лидеры по клиентам*

Количество клиентов от системной и сетевой интеграции в 2010 г.			Совокупное кол-во клиентов в 2010 г.	Структура бюджетов клиентов в обороте от системной и сетевой интеграции по территориальному признаку в 2010 г.
				Екатеринбург и Свердловская область	УрФО	Другие регионы РФ
1	«Корус АКС»	298	298	72%	20%	8%
2	«Новаком»	120	750	59%	41%	0%
3	ГК «ХОСТ»	108	108	52%	24%	24%
4	АСП	74	783	68%	18%	14%
5	«Смартформ»	36	44	82%	17%	1%
6	Softline	29	2 453	69%	23%	8%
7	«Энвижн-Урал»	18	27	34%	66%	0%
8	«Микротест»	15	44	42%	58%	0%
9	«АйТи. Информационные технологии»	11	17	100%	0%	0%

* В таблицу включены компании, которые предоставили данные о количестве клиентов по направлению системной и сетевой интеграции.

Лидеры по количеству сотрудников*

Общее количество штатных сотрудников на 01.03.11			Структура штатного персонала на 01.03.11
			Менеджеры по продажам	Менеджеры проектов	Аналитики	Программисты	Другие специалисты
1	«Микротест»	122	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2	«Новаком»	85	19	13	10	2	41
3А	Softline	78	58	2	7	4	7
3А	«Энвижн-Урал»	78	3	8	0	20	47
4	«Корус АКС»	66	4	9	22	0	31
5	ГК «ХОСТ»	57	8	8	13	5	23
6	«Смартформ»	34	6	5	8	2	13
7	АСП	20	3	5	2	1	9
8	«АйТи. Информационные технологии»	7	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

* В таблицу включены компании, которые предоставили данные по количеству сотрудников филиала в Екатеринбурге.

Лидеры по совокупному обороту

Совокупный оборот компании в 2010 г., млн руб.			Совокупный оборот компании в 2009 г., млн руб.	Структура совокупного оборота компании в 2010 г., млн руб.
				Разработка ПО	Услуги (в т. ч. поставка проектного ПО и оборудования)	Дистрибуция ПО и оборудования	Другое
1	«КРОК»	1 777	1 401	5	825	0	947
2	«Микротест»	1 576	1 000	11	831	192	542
3	«Энвижн-Урал»	1 529	1 363	0	1 529	0	0
4	Softline	1 034	670	0,5	27,5	1 006	0
5	«Корус АКС»	517	247	0	331	0	186
6	ГК «ХОСТ»	288	273	24	264	0	0
7	«Новаком»	263,6	225	0	96,3	167,3	0
8	АСП	157,3	166	0	90,5	0	66,8
9	«Смартформ»	92,4	44	2,8	73,4	16,2	0
10	«АйТи. Информационные технологии»	29,9	23,3	0	29,9	0	0

События года

• В октябре 2010 г. депутат гордумы Леонид Волков* открыл компанию «Прожектор». Компания занимается консультированием и «выращиванием» стартапов — начинающих IT проектов. На текущий момент в компании работает 3 человека. В портфеле «Прожектора» — 11 проектов, в которых задействовано более 40 человек. Ранее г н Волков был заместителем гендиректора компании «СКБ Контур» и курировал федеральные проекты.
• В 2010 г. ГК «АСК», входящая в состав LETA Group, объявила о новой долгосрочной стратегии развития. ГК отошла от классической системной интеграции и поставок оборудования и занимается сейчас разработкой тиражных продуктов в области промышленной автоматизации. В связи с этим АСК сменила имидж. Сейчас у компании новый логотип, и она работает под брендом ASK Labs.
• 15 марта 2011 г. ГК «ЛАНИТ» объявила о назначении Андрея Курова на должность генерального директора «Корус АКС», который с 2007 г. входит в ГК «ЛАНИТ». Ранее этот пост занимал Юрий Розенбойм. Приоритетной задачей г на Курова на новой должности будет сохранение лидерских позиций компании на IT рынке УрФО, укрепление и развитие отношений с заказчиками и партнерами. Ранее г н Куров занимал должность гендиректора компании «Энвижн Урал», которую оставил в связи с ее реорганизацией.
• В октябре 2010 г. был создан Уральский IT кластер. Это группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков специализированных услуг, НИИ, вузов и др. Инициаторами выступили правительство Свердловской области, вузы и крупнейшие IT компании. Цель — создание в городе и области большого количества проектов в сфере тиражного ПО, тиражных web сервисов. Инициаторы планируют к 2015 г. увеличить оборот компаний IT кластера Свердловской области в 10 и более раз.

 Тренды года

• В 2010 г. IT-отрасль в Екатеринбурге стабилизировалась и начала показывать положительную динамику во всех сегментах. Так, по оценкам экспертов, рост местного рынка IT-услуг, в том числе системной интеграции, составил около 10%. Сработал фактор отложенного спроса, и сегменты, наиболее просевшие в период кризиса, например консалтинг, в прошлом году активно восстанавливались.
• В 2010 г. произошло перераспределение спроса со стороны клиентов. Заказчики стали все чаще приобретать услуги, а не коробочные решения или лицензии. Самый высокий рост (примерно 10-15%) показал IT-аутсорсинг. Также на российском рынке IT в прошлом году рос и, по прогнозам экспертов, будет расти спрос на услуги «облачных» вычислений и виртуализации. Серьезное увеличение в 8-1

Рейтинг системных интеграторов (ТОП-10) 2009

Методика составления ТОП-листа

Участники

В рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга вошли крупнейшие ИТ-интеграторы Екатеринбурга. В ТОП-лист включены как местные, так и федеральные компании, наиболее активно действующие на территории Екатеринбурга. Федеральные компании предоставили данные по филиалу в Екатеринбурге.

Как проводился отбор участников

Рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний.

На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от системной и сетевой интеграции в 2009 г., млн руб.

Дополнительные показатели — общее количество штатных сотрудников на 01.03.10; количество клиентов от интеграции в 2009 г.; совокупный оборот в Екатеринбурге в 2009 г., млн руб.

Принятые  сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга 2009

Оборот от интеграции в Екатеринбурге в 2009 г., млн руб.			Дина-мика оборота от интеграции к 2008 г.	Структура оборота от интеграции в 2009 г., млн руб.			Лока- лиза- ция голов- ного офиса	На- ча- ло ра-бо- ты в в Екб.	Телефон, сайт
				Аудит и проекти-рование	Поставка и внед-рение проек-тного ПО и обору-дова-ния	Сопро-вождение
1	«Энвижн Урал»Куров Андрей Рэмович	1 037	-12%	46	898	93	Мск.	2006*	тел. 379-17-60 |www.nvisiongroup.ru
2	ГК «АСК»Головин Александр Владимирович	624,8	-20%	375,4	249,4	0	Екб.	1994	тел. 254-70-60 | www.ask.ru
3	КРОК**Бобровников Борис Леонидович	402	-34%	н/д	н/д	н/д	Мск.	1992	тел. (495) 974-22-74| www.croc.ru
4	«ХОСТ КС»Суслов Константин Юрьевич	273	н/д	4	214	55	Екб.	1993	тел. 216-16-30www.hostco.ru
5	«Корус АКС»Розенбойм Юрий Григорьевич	158	-19%	12	146	0	Екб.	1989	тел. 376-23-00 |www.quorus.ru
6	«Микротест»Архипов Виктор Глебович	155	15%	н/д	н/д	н/д	Мск.	1990	тел. 210-59-51 | www.microtest.ru
7	«Новаком»Ершов Дмитрий Владимирович	90	45%	6,3	83,5	0,2	Екб.	1999	тел. 263-74-66 |www.novacom.ru
8	НПО «Сапфир»Серазиденов Ришат Галямович	31,8	-***	3,2	21,6	7	Екб.	2008	тел. 379-08-51 | www.npoSapfir.ru
9	ГК «АСП»Бурдин Алексей Александрович	25	168%	7	17,5	0,5	Екб.	1992	тел. 362-36-00 | www.asp.ru
10	SoftlineБутаков Алексей Валерьевич	4,3	20%	3,7		0,6	Мск.	2004	тел. 278-53-35 | www.softline.ru

* Год начала работы компании «Универсальные системы». ** Данные по результатам деятельности головной компании в Екатеринбурге. *** Компания образована 28 августа 2008 г.

Лидеры по количеству сотрудников

Общее количество штатных сотрудников в Екатеринбурге на 01.03.10			Структура штатного персонала в Екатеринбурге на 01.03.10
			Менеджеры по продажам	Менеджеры проектов	Аналитики	Программисты	Другие специалисты
1	«Энвижн Урал»	138	10	5	17	13	93
2	«Микротест»	124	5	3	14	12	90
3	«Новаком»	94	19	13	10	2	50
4	ГК «АСК»	82	17	11	15	7	32
5	Softline	76	58	2	5	4	7
6	«Корус АКС»	68	5	11	21	0	31
7	«Сапфир»	66	4	16	25	5	16
8	«ХОСТ КС»	56	8	4	15	7	22
9	ГК «АСП»	37	6	4	2	2	23

* В таблицу включены компании, которые предоставили данные по количеству сотрудников в Екатеринбурге.

Лидеры по клиентам

Количество клиентов от системной и сетевой интеграции в 2009 г. в Екатеринбурге			Общее кол-во клиентов в Екатеринбурге в 2009 г.	Структура бюджетов клиентов в 2009 г. по территориальному признаку
				Екатеринбург и Свердловская область	УрФО	Другие регионы РФ
1	«Новаком»	170	853	60%	40%

Рейтинг системных интеграторов (ТОП-9) 2008

Методика 

Кто участвует в ТОП-листе?

В рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга 2008 входят компании, у которых доля интеграции в обороте превышает 40 млн руб. В ТОП-лист включены как местные, так и федеральные компании, наиболее активно дей­ствующие на территории Екатеринбурга. Федеральные компании предоставили данные по филиалу в Екатеринбурге.

Как проводился отбор участников?

Рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих IT-компаний.
На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

По каким показателям ранжируются участники? 

Основной ранжирующий показатель — оборот от системной и сетевой интеграции в 2008 г., млн руб.
Дополнительные показатели — общее количество штатных сотрудников на 01.03.09; количество клиентов от интеграции в 2008 г.; совокупный оборот компании в 2008 г., млн руб.

Принятые сокращения 

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила необходимые для ранжирования данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг системных интеграторов Екатеринбурга 2008 г.

	Оборот от услуги интеграции в 2008 г., млн руб.		Дина- мика обо-рота от интег-рации к 2007 г.	Структура оборота от интеграции в 2008 г., млн руб.				Лока-лиза-ция глав-ного офиса компа-нии	Начало работы в Екб	Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт
				Аудит и проек-тиро-вание	Разработка, поставка и внедрение ПО и обору-дования	Сопро-вож-дение	Др.
1	Группа компаний «АСК»* Шароварин Евгений Владимирович	478	11%	287	191	0	0	Мск.	1994	ул. 8 Марта, 5, тел. 371-44-44, факс: 371-55-55, e-mail: ask@ask.ru, www.ask.ru
2	«Микротест» Архипов Виктор Глебович	436	-5%	н/д	н/д	н/д	н/д	Мск.	1990	ул. Гоголя, 36, тел. 210-59-59, www.microtest.ru
3	«ХОСТ КС» Суслов Константин Юрьевич	351	43%	0	351	0	0	Екб.	1993	ул. Кузнечная, 92, тел. 216-16-30, факс: 216-16-31, e-mail: info@hostco.ru, www.hostco.ru
4	«Корус АКС» Розенбойм Юрий Григорьевич	195	7%	14	181	0	0	Екб.	1989	ул. Луначарского, 77, тел. 376-23-00, факс: 350-51-27, e-mail: quorus@quorus.ru, www.quorus.ru
5	Компания «АСП» Сагидуллин Руслан Ильич	117	-3%	3	114	0	0	Екб.	1992	ул. Гагарина, 30а, тел. 362-36-36, факс: 362-36-00, e-mail: sales@asp.ru, www.asp.ru
6	«Новаком» Ершов Дмитрий Владимирович	62,2	23%	3	59	0,2	0	Екб.	1999	ВИЗ-бульвар, 13в, тел./факс: 263-74-66, e-mail: info@novacom.ru, www.novacom.ru
7	«Оптивера» Бабушкин Алексей Иванович	50	51%	17	29	4	0	Екб.	2002	ул. Первомайская, 104, тел./факс: 346-60-00, e-mail: info@optivera.ru, www.optivera.ru
8	CIFT Кузьмин Игорь Владимирович	42	8%	10	27	5	0	Екб.	2001	ул. Красноармейская, 78а, тел. 371-41-65, факс: 371-41-66, e-mail: info@cift.ru, www.cift.ru
в/р	«КРОК Урал» Шамов Игорь Владимирович	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Мск.	2004	ул. Тверитина, 34/6, тел. 228-15-11, факс: 228-15-12, e-mail: ural@croc.ru, www.croc.ru

* В конце 2008 г. 75% акций компании приобрел московский интегратор LETA IT.

Статистика

Показатели рынка

1,8 млрд руб. Оборот крупнейших IT-компаний от интеграции

3,7 млрд руб. Совокупный оборот крупнейших IT-компаний в 2008 г.

10 Количество крупнейших интеграторов в Екатеринбурге на 01.03.09

52% Доля федеральных компаний (в суммарном обороте от интеграции в 2008 г.)

≈700 Общее количество клиентов от интеграции у участ­ников ТОП-листа в 2008 г.

Рейтинг компаний по автоматизации торговли

Методика составления ТОП-листа

Участники

В рейтинг компаний по автоматизации торговли вошли предприятия, осуществляющие комплексную автоматизацию общепита, предприятий розничной торговли и складов. В ТОП-лист включены компании Екатеринбурга.

Как проводился отбор участников

Рейтинг компаний по автоматизации торговли формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — совокупное количество автоматизированных объектов в I п/г 2009 г. Данный показатель выбран в качестве основного в связи с высокой непрозрачностью финансовых показателей на рынке. Дополнительные показатели для ранжирования — совокупное количество автоматизированных предприятий торговли, совокупное количество автоматизированных предприятий общепита, количество сертифицированных специалистов.

Принятые сокращения

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.

З/д — закрытые данные, т. е. предоставлены компанией без права публикации.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг компаний по автоматизации торговли

Совокупное количество автоматизированных объектов торговли и общепита в I п/г 2009 г.			Сово-куп-ный обо-рот в Екб. и обла-сти в I п/г 2009 г., млн руб.	Дина-мика сово-куп-ного обо-рота к I п/г 2008 г.	Структура совокупного оборота от автоматизации предприятий по отраслям в I п/г 2009 г. в Екб. и области					Кол-во го- ро- дов при-сут-вия	На- ча- ло ра-бо-ты в Екб.	Телефон, сайт
					Роз- нич-ная тор-гов-ля	Об-ще-пит	Скла-ды	Ин-дуст-рия раз-вле-че-ний	Др.
1	«ДатаКрат-Е» Яковлев Николай Николаевич	88	147	-30%	44%	41%	11%	4%	0%	33	1992	тел. 365-13-40 www. datakrat.ru
2	«Оргтехника-Центр» Беленикин Геннадий Геннадьевич	85	н/д	н/д	70%	30%	0%	0%	0%	3	1992	тел. 216-33-63 www.orgtc.ru
3	«Ориент-96» Липецкий Евгений Михайлович	44	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1	1993	тел. 216-57-42 www.orient-96.ru
4	«АРТО» Марков Андрей Александрович	42	н/д	н/д	60%	40%	0%	0%	0%	1	2007	тел. 310-17-17 www.arto.su
5	«Техно-линк» Семенов Алексей* Николаевич	з/д	з/д	з/д	77%	18%	5%	0%	0%	1	1997	тел. 372-79-89 www.tlink.ru
6	«АСП-Автоматизация» Клевцов Алексей Владиславович	10	з/д	з/д	70%	30%	0%	0%	0%	1	1999	тел. 222-16-22 www.asp-1c.ru
7	«Шторм-Элита сервис» Ошурко Александр Андреевич	7	з/д	з/д	63%	37%	0%	0%	0%	1	1993	тел. 355-94-07 www. stormelita.ru
в/р	«КРОК» Бобровников Борис Леонидович	н/д	255	2%	2,4%	0%	0%	0,1%	97%	6	1992	www.croc.ru

* - выполняет функции иностранного агента