Согласно данным «Яндекс.Справочник» за октябрь 2014 г. количество частных стоматологических клиник на 100 тыс. жителей в Екатеринбурге составляет 22,1 клиники, государственных- 1,8. На рынке частной стоматологии преобладаю в основном несетевые клиники, количество сетевых клиник не превышает 30% и, как правило, в их состав входит не более 2 филиалов. Участники рынка отмечают, что сегодня драйвером роста для частной стоматологии являются клиенты, обсуживающиеся по программе «Добровольного медицинского страхования» (ДМС).
Тренды рынка частной стоматологии 2014 г.
1 Согласно данным fedstat.ru, объем платных медицинских услуг Свердловской области по итогам 2013 г. вырос на 17% в сравнении с 2012 г. и составил в денежном выражении 19,1 млрд руб. Участники рынка расходятся в оценке доли стоматологических услуг в общем объеме платных медицинских услуг. Одни эксперты считают, что она составляет 50-60%, другие - что несколько ниже 50%. В целом по ТОП-20 частных клиник с выручкой более 15 млн руб. по итогам 2013 г. темп прироста выручки составил 20%, по ТОП-3 крупнейших стоматологических клиник под государственным влиянием с выручкой за 2013 г. свыше 100 млн руб. – 11% (согласно финансовой отчетности компаний в системе СПАРК-Интерфакс). 
2 По мнению участников рынка, основная часть клиентской базы частных стоматологических клиник - пациенты, обсуживающиеся по программе ДМС. Согласно данным fedstat.ru, в Свердловской области количество заключенных страховщиками договоров ДМС в I п/г 2014 г. увеличилось на 24% в сравнении с I п/г 2013 г. и составило 35 507 единиц.
3 В Екатеринбурге преобладают частные стоматологические клиники, их доля на рынке, по оценке Яндекс.Справочник на октябрь 2014 г. составляет 93%. При этом участники рынка отмечают, что в частные клиники обращаются не более 17% от общего числа пациентов стоматологов: стоимость услуг в государственных клиниках значительно ниже, что, вероятно, и обуславливает подобное распределение клиентов, полагают руководители стоматологий. Так, в среднем, лечение кариеса и удаление зуба для пациентов платных клиник обходится в 2-3 раза дороже, чем в государственных. Согласно прайсам частных клиник Екатеринбурга на ноябрь 2014 г. средняя стоимость профессиональной гигиены полости рта обходится пациентам в 3715 руб., лечение неглубокого/среднего кариеса – от 2370 руб., стоимость неосложненного удаления зуба в среднем составляет 1825 руб.
4 Доля сетевых клиник на рынке частных стоматологических услуг Екатеринбурга не превышает 30%, согласно расчетам «ДК» на основе данных ДубльГИС. Большинство сетевых клиник имеют в своем составе не более двух филиалов. По кругу участников ТОП-листа, среднее совокупное количество врачей в штате и совместителей в сетевых клиниках составляет 32 специалиста на филиал, в несетевых клиниках - 12 специалистов. Средняя выручка на одного врача среди участников ТОП-листа составила 233,9 тыс. руб./мес. в 2013 г. С начала 2014 г. в Свердловской области зафиксирован рост цен на стоматологические услуги на 1% (по данным fedstat.ru).
Лидеры рынка стоматологических услуг Екатеринбурга
В тройку лидеров по обороту частных стоматологических услуг рейтинга журнала «ДК» вошли сетевые клиники: «Гарант», "Мегадента Клиник" и "УРСУЛА". Стоит отметить, что последние две клиники ранее попадали в ТОП-10 ведущих клиник Екатеринбурга по версии журнала «ДК». В котором в качестве главного ранжирующего показателя учитывалось количество стоматологических установок на 01.01.2010 г.
Методика составления рейтинга
В рейтинг стоматологических клиник вошли специализированные частные медицинские стоматологии, действующие на территории Екатеринбурга на 1 ноября 2014 г. Специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и данные отчетности частных стоматологий Екатеринбурга в системе СПАРК-Интерфакс за 2013 г., а также провели экспертный опрос участников рынка. На основании полученных данных были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге и определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Полученная от компаний информация была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — выручка от предоставления стоматологических услуг в 2013 г., млн руб.
Дополнительный показатель — выработка на 1 врача клиники в 2013 г., тыс. руб./мес.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Автор
ТОП-лист от 24.11.2014 г. подготовила Ольга Еремеева
Крепнущие частные стоматологические клиники Екатеринбурга
Общий объем выручки участников рейтинга по итогам 2013 г. составил – 789,3 млн. руб. а темп роста - 20% к 2012 г. Крупнейшими частными стоматологическими клиниками Екатеринбурга по количеству врачей являются сетевые клиники «Гарант» - 54 врача, Приор-М – 42 врача и "Мегадента Клиник" – 37 врачей.
Рейтинг частных стоматологических клиник
|
№
|
Стомотология / ФИО руководителя
|
Выручка за 2013 г., млн руб. 1
|
Количество врачей2
|
Структура штата врачей по профилю, %
|
Коли-чество клиник в Екате-ринбурге
|
Год откры-тия
|
||||
|
Тера-певт
|
Хирург
|
Орто-пед
|
Орто-донт
|
Другое напра-вление
|
||||||
|
1
|
169,0
|
54
|
50,6
|
18,2
|
14,3
|
2,6
|
14,3
|
6
|
2004
|
|
|
2
|
105,1
|
37
|
32,4
|
5,4
|
10,8
|
16,2
|
35,1
|
2
|
2002
|
|
|
3
|
81,8
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
2
|
1994
|
|
|
4
|
71,5
|
12
|
38,5
|
15,4
|
15,4
|
7,7
|
23,1
|
1
|
2000
|
|
|
5
|
Стоматологическая студия "Скульптура Чарли"
Клементьева Ирина Юрьевна |
66,4
|
16
|
31,6
|
15,8
|
10,5
|
0,0
|
42,1
|
1
|
2009
|
|
6
|
44,1
|
42
|
39,1
|
11,6
|
10,1
|
14,5
|
24,6
|
5
|
1993
|
|
|
7
|
42,2
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
1
|
2007
|
|
|
8
|
Клиника АВЕРОН
Карманова Елена Евгеньевна |
39,2
|
10
|
7,7
|
15,4
|
23,1
|
7,7
|
46,2
|
1
|
2003
|
|
9
|
28,0
|
15
|
46,2
|
30,8
|
15,4
|
7,7
|
0
|
2
|
1998
|
|
|
10
|
Дентал-сервис+
Трифонов Иван Димитриевич |
27,0
|
13
|
81,8
|
0,0
|
0,0
|
9,1
|
9,1
|
1
|
1998
|
|
11
|
Стоматологическая поликлиника Пионерская
Огнева Татьяна Викторовна |
25,5
|
9
|
52,9
|
23,5
|
11,8
|
11,8
|
0
|
1
|
2008
|
|
12
|
24,6
|
13
|
38,5
|
23,1
|
30,8
|
7,7
|
0
|
1
|
2002
|
|
|
13
|
22,6
|
14
|
64,3
|
21,4
|
14,3
|
0
|
0
|
1
|
1996
|
|
|
14
|
Стоматологический салон Владимир А
Ангерчик Светлана Витальевна |
21,2
|
6
|
40
|
20
|
20
|
10
|
10
|
1
|
2006
|
|
15
|
21,1
|
13
|
31,6
|
15,8
|
26,3
|
0,0
|
26,3
|
2
|
2005
|
|
|
в/р
|
н/д
|
18
|
42,1
|
10,5
|
15,8
|
5,3
|
26,3
|
1
|
1998
|
|
Лидеры по выработке на одного врача
| № | Стомотология | Выработка на 1 врача клиники тыс. руб.,/мес. в 2013 г. 1 | Средняя стоимость услуг, руб. 2 | ||
| Лечение неглубокого/среднего кариеса, включая пломбирование зуба 3 | Удаление зуба | Профессиональная гигиена полости рта | |||
| 1 | "ГЕЛИОСДЕНТ" | 496,7 | 3000 | 2600 | 4750 |
| 2 | "Клиника АВЕРОН" | 326,8 | 3000 | 1200 | 3500 |
| 3 | "Стоматологический салон "Владимир А" | 293,8 | 2600 | 1750 | 4000 |
| 4 | «Гарант» | 260,8 | 2900 | 1500 | 4700 |
| 5 | "Стоматологическая поликлиника "Пионерская" | 236,3 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 6 | "Дентал-сервис+" | 173,0 | 2000 | 1700 | 2000 |
| 7 | "ДЕНТА-ВИ" | 157,8 | 2500 | 1500 | 4340 |
| 8 | "Ставко-2002" | 155,8 | 2900 | 1500 | 4 000 |
| 9 | "Колибри" | 135,2 | 2000 | 3000 | 3900 |
| 10 | "БЕОМЕД-ДЕНТ" | 134,5 | 1800 | 2500 | 3250 |
| 11 | Приор-М | 87,5 | 4645 | 2055 | 5432 |
Прогнозы развития рынка частных стоматологических услуг на II п/г 2014 г. – 2015 г.
В началоСветлана Любимова, директор "Мегадента Клиник"
Частная стоматология продолжает развиваться, но с поправкой на финансовую кризисную ситуацию. Согласно статистике, каждый
третий-четвертый пациент в России идет за стоматологической помощью в частную клинику. Мы ожидаем, что 2015 г. будет не из легких для всего сегмента частной медицины. Потребительская активность будет снижаться: пациенты просто не найдут денег на дорогостоящее медицинское обслуживание, например, могут отказаться от дополнительных расходов на эстетическую стоматологию. Что касается конкурентной составляющей, то в непростых финансовых условиях на плаву удержатся только старожилы рынка - сильные клиники, способные поддержать высокий уровень сервиса и выбор услуг. Новички, с энтузиазмом пришедшие в частную стоматологию, вряд ли наберут весомый пул пациентов. Уже сейчас некоторые клиники жалуются на плохую запись и закрываются. Безусловно, рынок частных стоматологических услуг не может существовать вне общеэкономической конъюнктуры и изменений бивалютной корзины. Поэтому стоимость услуг может повыситься.
